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（1）开户与资金 需在支持自动交易的券商开户，如银河证券、安信证券等。账户资金要满足券商要求，不同券商标准不同，部分可能需一定资金量才提供自动交易服务。
（2）交易经验与风险承受能力 券商通常希望投资者有一定交易经验，能理解自动交易风险。开户时会进行风险测评，只有达到一定风险承受等级，才可能获批使用自动交易功能。
（3）软件与设备 要安装券商指定的交易软件，确保设备能稳定运行软件，有良好网络环境，以保障自动交易顺利执行。
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