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目前工业硅可能尚未见底。从供应端来看，6月预计新疆、四川、云南等地产量增加，预计月产超35万吨，供应压力较大。需求端整体缺乏增量，多晶硅装置持续低开工率，6月对工业硅需求仅10.64万吨左右；有机硅企业减产挺价，月度需求在11万吨左右，铝合金需求稳定，需求面难以对价格形成有力支撑。并且，当前库存处于较高水平，5月库存向市场转移，421库存累积。宏观政策观察期内，商品指数下探也为工业硅下跌制造共振驱动。
至于何时可以做多，需关注以下关键因素：一是供应端出现实质性的大规模减产，且减产持续时间较长，使供应压力得到明显缓解；二是需求端出现明显改善，比如多晶硅企业大规模复产、有机硅市场需求大幅回暖或铝合金行业对工业硅需求显著增加；三是宏观经济环境出现积极变化，政策对相关产业有强力的刺激和扶持，带动整体市场情绪和需求回升。在这些因素未出现之前，做多工业硅的时机可能尚未成熟。
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发布于2025-6-4 16:36 北京
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