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最大回撤是衡量投资组合风险的重要指标，它指的是在选定周期内，组合净值从最高点跌到最低点的最大跌幅。这个指标能直观反映投资者可能面临的最大亏损幅度。例如某基金净值从10元跌到7元，最大回撤就是30%。理解最大回撤有助于投资者评估自身风险承受能力。
要降低组合的最大回撤，可以从资产配置和风险管理两方面着手。首先建议进行多元化投资，将资金分散到股票、债券、黄金等不同类别资产，因为各类资产通常不会同步下跌。其次可以增加固定收益类资产的比重，比如国债或高等级信用债，这类资产波动较小。另外采用动态再平衡策略也很重要，定期调整各类资产比例至初始配置，这能自动实现高抛低吸。最后可以考虑配置部分对冲工具，如股指期货或期权，在市场下跌时提供保护。需要提醒的是，过度追求低回撤可能会限制收益空间。
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发布于2025-5-12 12:13 武汉
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