分享
注册
1分钟入驻>
基金投顾是指接受客户委托，根据客户的风险偏好、投资目标等，为客户提供基金投资组合策略建议，并代理客户执行基金投资交易的服务。
发布于2025-4-21 08:45 武汉
+微信
资深阳经理
股票
帮助7515 入驻10年+ 知无不言
首发回答
基金投顾是指接受客户委托，根据客户的风险偏好、投资目标等，为客户提供基金投资组合策略建议，并代理客户执行基金投资交易的服务。
发布于2025-4-21 08:45 武汉
+微信
小鹿经理
股票
帮助10万+ 好评6883 入驻4年
基金投顾业务，全称“公募基金投资顾问业务”，是指具备基金投顾业务试点资格的机构接受客户委托，通过优选市场上的基金产品，为客户提供与之匹配的基金投资组合方案，并代替客户进行基金申购、赎回、转换等交易申请的专业服务。
该业务的核心在于提升投资者体验和回报，通过个性化的投资策略和专业的投资建议，帮助投资者更好地进行基金投资。与传统的基金销售模式相比，基金投顾业务更注重客户的个性化需求，并采取“买方代理”模式，确保投资顾问的利益与投资者利益一致。这意味着基金投顾机构会根据客户的风险偏好、财务状况和投资目标，量身定制投资组合，并持续跟踪和调整，以实现最佳的投资效果。
总结起来，基金投顾业务的主要特点包括：
个性化服务：根据客户的具体需求提供定制化的投资组合。专业建议：依托专业的投资团队和研究能力，提供高质量的投资建议。主动管理：持续跟踪市场变化和客户需求，动态调整投资组合。利益一致：通过“买方代理”模式，确保基金投顾机构和客户的利益一致，减少利益冲突。
通过基金投顾业务，投资者可以更轻松地进行基金投资，享受专业团队的服务，提高投资效率和回报。
发布于2025-4-21 14:17 渭南
当前我在线
直接联系我
1719位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
我想问问，基金投顾当中哪家是最出色的呢
55
基金投顾是什么意思?做基金投顾的优势是什么
2979
基金投顾牌照有哪几家，可以详细解释一下吗
1113
买基金跟基金投顾区别，大白话告诉我？
2613
基金投顾牌照有哪几家，求一个最新解答
867
399
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
电话咨询
咨询
