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周大福人寿不同投资组合里债券和股票占比有所不同。截至2023年6月，在其总投资组合资产中，债券投资（含债券基金）占比73%，上市股票（含股票基金）占比12% 。而“匠心2”产品目标资产组合中，一般股权类资产占比50%-75%、固收类资产占比25%-50% ；“守H家倍198”投资策略中，固定收入类别证券配置30%-80%，股权类型资产配置20-70%。
这样分配主要是为了控制和分散风险、保持充足的流动性，并根据不同产品特点管理资产。债券具有收益相对稳定、风险较低的特点，较高比例配置债券能保障投资组合的稳定性和基本收益。股票虽风险较高，但潜在回报也高，配置一定比例的股票能在市场向好时提升组合的整体收益。
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发布于2025-3-28 21:50 北京
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