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你好，北证 50 基金业绩基准以跟踪北证 50 指数为核心，北证 50 指数由北交所中规模大、流动性好、最具市场代表性的 50 只上市公司股票组成，能较好地反映北交所市场的整体情况，所以成为北证 50 基金业绩基准的重要参考。
纯指数基金：对于完全复制北证 50 指数的基金，如鹏扬北证 50 成份指数基金、宝盈北证 50 成份指数发起式基金、汇添富北证 50 成份指数基金等，业绩比较基准通常设定为 “北证 50 成份指数收益率 ×95%+ 银行活期存款利率（税后）×5%”。
指数增强基金：指数增强型基金在跟踪北证 50 指数的基础上，通过一定的投资策略力求获得超越指数的收益。其业绩基准一般会在北证 50 指数收益率的基础上，设定一个目标超额收益，如 “北证 50 成份指数收益率 + X%”，X% 为基金期望通过增强策略获得的超额收益率。
结合资产配置比例：对于混合型的北证 50 基金，会根据其对北交所股票、港股、债券等资产的预期配置比例来确定业绩基准。如易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金，调整后的业绩比较基准为 “北证 50 成份指数收益率 ×80%+ 中证港股通综合指数收益率 ×5%+ 中债总指数收益率 ×15%”，反映了该基金投资于北交所股票、港股和债券的资产配置预期。
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发布于2025-2-25 17:50 北京
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