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国泰君安正在进行的重组是换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易。以下是相关情况：
重组背景
在监管政策倡导支持头部券商通过并购重组等方式做优做强的背景下，国泰君安与海通证券的合并重组是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目。
重组进程
- 2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告。
- 2024年12月13日，两家公司召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案。
- 2024年12月23日，合并重组申请正式获得证监会及上交所受理。
- 2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步披露关于合并重组审核问询的回复报告。
- 2025年1月2日晚间，上交所并购重组审核委员会定于2025年1月9日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核本次交易申请，两家公司也按要求提交了本次合并重组报告书草案（上会稿）及修订说明。
重组影响
合并后公司控股股东和实际控制人均保持不变，将承继两家公司全部业务资质和资格、承接双方现有业务。根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产、净资本均位居行业第一，经营业绩亦大幅跃升。
重组背景
在监管政策倡导支持头部券商通过并购重组等方式做优做强的背景下，国泰君安与海通证券的合并重组是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目。
重组进程
- 2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告。
- 2024年12月13日，两家公司召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案。
- 2024年12月23日，合并重组申请正式获得证监会及上交所受理。
- 2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步披露关于合并重组审核问询的回复报告。
- 2025年1月2日晚间，上交所并购重组审核委员会定于2025年1月9日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核本次交易申请，两家公司也按要求提交了本次合并重组报告书草案（上会稿）及修订说明。
重组影响
合并后公司控股股东和实际控制人均保持不变，将承继两家公司全部业务资质和资格、承接双方现有业务。根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产、净资本均位居行业第一，经营业绩亦大幅跃升。
发布于2025-1-9 13:17 广州
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