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钢材价格震荡偏弱。1）需求下降，意味着钢材需求正式进入快速下滑阶段。那么低库存不仅不再是问题，还要面临累库。钢材累库意味着市场可承载的铁水产量下降，铁水下降，原料就要面临下跌压力。2）截止1月3日，铁水产量为225.2万吨，环比降2.7万吨。铁水产量大幅下降，铁矿及焦炭价格大幅走弱，成本塌陷的逻辑得以成立，进而带动钢材价格下跌。其中，煤焦经过连续大幅下跌，估值已较为合理。铁矿石明显高估，是所有问题的核心。今日，铁矿盘面大幅下跌，正是这一逻辑的具体体现。,3）综合而言，钢材产业矛盾不在成材，在原料。其中，焦煤合理，铁矿有补跌压力。预计铁矿下跌，进一步带动钢材走弱。钢材止跌企稳需要看到铁水见底，铁矿估值回归合理，重点关注铁水产量变化。
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发布于2025-1-6 21:37 北京
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