两会将带来哪些投资机会?
1、内需消费:
海外经济受疫情影响较大且可能持续,本次两会提出实施扩大内需战略,推动消费回升,消费领域具备长期投资机会,耐用消费品和大众消费品板块。
2、科技:
科技领域是未来经济发展的增长引擎,也是中美竞争的核心焦点。为新基建所覆盖的领域其实可以被理解为高科技赛道的主题演化。其实质性的内容主要还是围绕科技产业链的上、中、下游演化。从上游的芯片制造,到中游的设备制造和系统平台建设,再到下游的各种软硬件应用实施,整体上都将被覆盖。而新能源车产业链其实也被融入其中,当然,新能源车上游还包括动力电池,以及新能源车配套设施充电桩等一些非传统科技产业链的内容。
新基建投资将呈现爆发性增长,新基建的本质是打造更加高科技的信息流、物流和能源流,结合当前产业升级和结构转型的大方向,预计以5G商用、大数据和云计算、人工智能、工业互联网、新能源汽车等方向为代表的新基建是主要发力点。新基建同时可以带动相关产业链条投资,长周期看可引领新一轮科技产业周期上行。利好基站供应链、集成电路、新能源汽车等和新基建直接相关的板块,同时新基建环境下将催生出更多的产业应用,带来更多爆发性的应用场景,消费电子、游戏和高清视频、信息安全和医疗信息化等细分领域。
3、国企改革:
两会提出了实施国企改革三年行动,《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》也对国企改革着墨较多,未来几年国企改革可能会有所突破,因此国企改革也可能会带来一些新的投资机会。
发布于2020-5-25 10:03 杭州
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