一般是直接可以进行线上开户的,大多数用户会享受到足不出户的快乐体验,就可以办理完开户业务。既然线上可以开户,当然购买新客理财也可以线上进行,只不过新客理财是需要新开户用户才能办理,而且是开户完成后才行。
具体新客理财线上办理也比较简单,会在线上开户完成之后:
1.预约客户经理启程开户:通过选定证券的官网、官方APP或是合作的三方平台,联系一位专业的客户经理协商佣金并询问新客理财。
2.电子资料提交:在线填写详尽的个人资料表单,并确保上传身份证正面与反面的高清晰度扫描件或照片。
3.身份与银行卡验证:进行一次视频认证。随后,需要绑定一张个人名下的银行卡,以便资金的转入转出。
4.双重安全保障设定:需要分别设置交易密码和资金密码。请确保这两个密码既复杂又便于记忆,且不与其他账户密码相同。
5.风险偏好测评:参与线上风险承受能力评估问卷,这是为了帮助系统更好地理解您的投资风格和风险偏好。完成后,可能会有客服人员通过电话与您确认评估结果,以确保投资建议与您的实际情况相符。
6.购买新客理财:完成开户后联系客户经理直接办理
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发布于2024-4-26 15:51 上海