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该怎么分析一只基金的历史业绩?

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该怎么分析一只基金的历史业绩?

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蜀经理

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高级顾问杨高级顾问杨财经达人

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你好在投资者选择基金时，除了要将基金与同类型基金进行横向对比，还要将基金与自身的业绩比较基准和历史业绩进行纵向对比。

发布于2019-7-30 15:10 北京

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蜀经理蜀经理财经达人

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你好，一般可以将基金历史收益拉长看平均数和中位数，或者看夏普比率

发布于2019-7-9 11:47 成都

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赵经理赵经理财经达人

帮助5.4万好评1413

你好，如何分析一只基金？你可以从它的一些历史业绩以及这个基金的基金经理情况来进行分析，看历史数据主要是看他的一些收益情况，以及和同类型的基金做一个对比。

发布于2019-7-9 11:51 杭州

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北经理北经理财经达人

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你好，1、优秀的公司：对比基金公司管理水平，整体业绩，看牌子就明白。2、优秀的基金经理，看看他以前的履历和管理基金业绩。3、基金评级，看谋体公布，看网站上基金评级，数星星总是会的。

发布于2019-7-9 13:40 成都

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耿经理耿经理财经达人

帮助2.8万好评7357

1、要做基金横向对比
　　找到基金在同类型基金中的位置。投资者在评价一只基金的历史业绩时，首先要将其与市场中的同类型基金进行横向对比，这样能够了解这只基金在整个市场中所处的位置。
　　此外投资需要注意的一点是，在依据基金长期历史业绩排名选择基金的同时，也不能忽视各只基金净值增长率之间的差异。因为从某种程度上说，基金的历史业绩排名只能够说明一只基金在同类型基金中所处的位置，却不能说明这只基金能够为投资者带来的具体回报。

　　2、做基金纵向对比
　　在投资者选择基金时，除了要将基金与同类型基金进行横向对比，还要将基金与自身的业绩比较基准和历史业绩进行纵向对比。
　　将基金的净值增长率与业绩比较基准进行对比，能够让投资者清楚地看到这只基金的操作是否能够达到预期目标。基金业绩比较基准是评价基金公司业绩的重要标准，可用来反映和比较基金的投资目标、范围、策略，是理性衡量基金业绩的工具。当市场处于上升周期时，如果基金的净值增长率高于同期业绩比较基准的收益率，则说明该基金战胜业绩比较基准获得了超额收益率；同理，当市场处于下跌周期时，如果基金的净值增长率跌幅小于同期业绩比较基准的收益率跌幅，则说明该基金采取了有效的措施来抵御市场下跌的风险。

发布于2019-7-9 14:34 阿拉尔