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我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，预计2026年全球数字化转型支出将高达3.41万亿美元，AI算力到2030年将增长500倍
鲲鹏—通用计算机平台适配各行业多样性计算，绿色计算机务求，致力于打造最强算力平台
昇腾—打造面向，端，边，云，的全场景AI基础设施方案，覆盖深度学习领域推理和训练全流程
产业链相关分支方向：服务器，交换机，光通信，算力租赁
一：服务器：
拓维信息：湘江鲲鹏，华为系服务器出货量第一
四川长虹：华鲲振宇，中国电信采集中标量第一
神州数码：神州鹏泰，有3款基于鲲鹏，昇腾芯片的AI服务器
同方股份：昇腾技术路线训练与推理服务器
广电运通：广电五舟鲲鹏服务器系列产品年产能可达18万台
二：交换机：
菲菱科思：占比30%，华为交换机代工市占率第一
共进股份：华为交换机代工
三：光通信：
铭普光磁：光模块供货海思半导体
光迅科技：光模块产品收到华为加单通知
华工科技：光模块产品收到华为加单通知
博创科技：华为光分路器主要供货商
宏达电子：光通信模块小批量供货华为海思
四：算力租赁：
恒为科技：公司与华为等共建深港智算中心
总结：
投资一定是先有逻辑，后有技术，一定要把一个板块投资的逻辑搞清楚，大资金炒作一定是需要很强的逻辑去支撑，在具备投资逻辑的基础上，考虑公司的流动性，换手，人气，承接力度等，搞清楚哪些是板块的人气龙头，只有龙头对板块才有带动作用。把板块的投资逻辑搞清楚了，当投资的逻辑能够被市场所认可，第一时间识别板块的人气龙头，这样在交易的时候你才更加自信，心态才会更加平和。
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发布于2023-11-27 09:27 深圳
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