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算力券是地方政府推出的补贴政策，补贴企业采购算力资源、发展AI大模型，降低企业使用算力成本，刺激算力需求释放。政策落地能够拉动本地智算中心上架率提升，利好算力运营商、服务器、配套软硬件企业。短期属于地方性需求催化，中长期要看全国范围内政策推广力度。行情特点是政策落地容易催生短期题材行情，持续性取决于后续算力采购订单能否实质放量。区分两类受益标的：本地算力运营企业短期弹性更大；上游硬件设备企业受益具备通用性。不要单纯依靠算力券消息追高个股，重点跟踪政策落地之后企业新增算力订单规模，警惕只有政策、没有实质采购量的情绪炒作。
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