签约投顾公司流程:
1.营业部在与客户签订证券投资顾问服务协议前,应当进行风险测评,了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好,协助客户填写《客户风险承受能力评估问卷》
2.向客户进行风险揭示,并提供《证券投资顾问业务风险揭示书》由客户签收确认。
3.向客户介绍投资顾问业务相关内容,根据公平、合理、自愿的原则,与客户协商证券投资顾问服务收费方式及标准
4.与客户签订《证券投资顾问服务协议书》和《专属证券投资顾问确认单》,对协议实行编号管理.
5.投资顾问填写《投资顾问与客户签约关系审批单》,由营业部审核人批准签字后,确定服务关系建立。
6.复印客户股东证、身份证,与《证券投资顾问服务文本》、《投资顾问与客户签约关系审批单》统一归档,由营业部档案室统一保存。
7.投资顾问填写《投资顾问签约客户汇总表》
8.投资顾问与客户建立服务关系后,客户回访人员应在 3 个工作日内对客户进行首次回访
以上就是针对股票投顾公司怎么签约,收费怎么收做出的专业解答
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发布于2023-11-19 01:38 北京
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