1.持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2.专业的知识和技能:投顾团队可能具备专业的知识和技能,能够为客户提供个性化的投资建议和服务,根据客户的风险偏好、投资目标等因素进行定制化的投资规划。
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发布于2023-11-16 18:50 南京
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