1.要看下公司的正规性及整体实力,也要了解下它的投顾团队和服务内容怎么样,这些都是基本。
2.专业的投顾经理:应具备良好的职业素养,应该具有为客户考虑,帮助用户达成目标,为客户保密等基本职业素养。
3.持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
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发布于2023-11-15 18:14 上海