你好，10月28日，公司发布三季报。公司2023年前三季度实现营收12亿元，同比下降17.4%；归母净利润2.5亿元，同比下降9.3%。其中单三季度实现营收4亿元，同比下降19.8%；归母净利润0.77亿元，同比增长12.8%。

公司依托于自主研发国际领先的电解氟化技术，是国内首个进入5nm制程的电子特气厂商。主要客户京东方、长江存储、华立、中芯国际等集成电路、面板知名企业，已通过228余家客户认证，130余家客户正在认证。

　　（1）扩产能：募投项目有望2023、2024年陆续投产，助力业绩增长。

　　2023年9月，公司“年产735吨高纯电子气体项目”具备试生产条件，达到预定可使用状态。其他募投项目：“年产3250吨三氟化氮项目”、“年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目”、“年产1500吨高纯氯化氢扩建项目”建设施工已完成，处于调试阶段，扩产节奏稳步推进，可匹配下游需求回暖。

　　募投项目投产后，公司可实现三氟化氮年产能12500吨、三氟甲磺酸系列年产能1160吨、新增735吨高纯电子气体（含乙硅烷、溴化氢、三氯化硼等九种电子特气）、以及高纯氯化氢年产能2000吨。

　　（2）拓新品：新品拓展空间较广，在研主要产品包括21种电子气体、氟气及衍生品、乙硼烷及磷烷、含氟混合气等；刻蚀气六氟丁二烯建设产能200吨已进入客户验证阶段。

　　（3）海外：相较国内市场，海外市场空间更大，公司将积极布局海外市场。

浙商证券首席证券师王华君、张杨给出的投资建议是：由于下游景气度偏弱，下调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.2、4.0、5.0亿元，同比-17%、24%、26%，2023-2025年复合增速25%。对应PE分别为60、48、38倍，维持“增持”评级。

从技术层面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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发布于2023-11-11 21:29 杭州