国信证券:逐步搭建买方投研团队,对外输出投资研究成果,做好客户资产配置,同时建设“1+N”投顾服务体系,通过设立投资顾问团队实现“投资顾问+资产配置专家、产品专家、风险顾问等专业团队”来共同服务客户,提供量身定制的财富管理方案。
安信证券:将采取分阶段、广布局、深推广“三步走”推进。从客户需求出发,打造贯穿投资全生命周期的服务闭环,真正做到全过程、全链条的陪伴式服务,为客户创造增量价值尤为重要。
招商基金:基于客户画像,结合投研优势,持续丰富主动管理投顾策略组合,发展更多细分风险类型的投顾策略组合,实现数字化、自动化、智能化、个性化的财富管理指导和更个性化的陪伴服务,从“顾”到“投”再到“顾”,闭环式解决投资者从需求端到产品端的投资难题,帮助客户逐步建立更长期、理性、健康的投资习惯。
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发布于2023-11-2 09:43 北京
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