你好公司发布2023Q3业绩预告，预计2023Q3归母净利95.5-115.5亿元，根据中枢值计算，同比+84.5%，环比+54.5%；2023Q3扣非归母净利86.0-105.0亿元，根据中枢值计算，同比+79.1%，环比+55.9%。

2023年1-9月，公司累计销量208.0万辆；归母净利215.0亿元，增势迅猛。展望Q4，B级猎装SUV比亚迪宋L有望正式上市，叠加出口增量，我们预计公司有望完成300万辆目标销量，同时出海、规模化有望驱动盈利向上。腾势销量表现强劲，高端市场加速拓张。N7、N8及D9短续航版本（98km纯电续航版）三款新车践行“标配豪华”，产品力驱动需求向上。智驾方面，腾势N7智驾选装包预计将于今年12月推送高速NOA，明年一季度推送城市NOA，有望进一步提升腾势N7的智驾能力，促进购买率提升。

　　技术赋能高端，高端品牌矩阵完善：公司通过技术赋能高端化，定位硬派越野的方程豹豹5预售价格为30-40万元，具备强竞争力；仰望U8于9月20日上市，售价109.8万元，技术赋能高端化，公司将形成腾势+方程豹+仰望的高端品牌矩阵，全面冲击各价格带，价格盈利双重向上。       

华西证券分析师崔琰给出投资建议： 公司依托DM-i、E3.0两大先进技术平台，技术升级驱动产品量价齐升，高端化路径清晰。同时公司垂直一体化供应链优势最大化抵御行业不可抗力影响。我们看好公司技术驱动产品力与品牌力持续向上。调整盈利预测，预计公司2023-2025年营收为6,511.8/7,987.4/9,067.8亿元，归母净利润由250.8/326.1/410.1亿元调整为321.0/420.0/501.85亿元，对应的EPS由8.61/11.20/14.09元调整为11.0/14.4/17.2元，对应2023年10月20日239.2元/股收盘价，PE分别为22/17/14倍，维持“买入”评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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发布于2023-10-23 12:22 杭州