公司家空及冰洗业务外销环比加速。我们判断,海信家电央空Q3收入增速接近10%;家空及冰洗Q3内销收入同比增长超10%;公司外销收入Q3加速增长,冰洗收入增速或在40%以上;三电Q3收入增速延续稳健增长。Q4外销或延续高增:根据海关总署数据,我国家电产品人民币出口金额7月YoY+3.4%,8月YoY+19.6%,家电出口增速环比进一步提升。我们认为公司Q4内销有望继续稳健增长,外销有望延续高增。
安信证券分析师张立聪给出投资建议:中央空调是大家电领域的成长性赛道(详见深度报告《中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下》),海信家电的竞争优势突出,有望受益于下游需求的提升。公司整合三电控股后,三电盈利水平持续改善。我们预计公司2023年~2025年EPS2.06/2.39/2.70元,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为28.8元,相当于2023年14倍的动态市盈率。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态,中期处于震荡状态,可以持续关注。
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发布于2023-10-12 18:14 杭州