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2023H1南非国家灾难状态影响上半年盈利。2023H1南非因严重洪涝灾害与大幅限电两次进入国家灾难状态，致公司发运量减少，铁矿石销售额同比有所下降，公司已实施相关措施弥补发运亏欠量，发运量自6月份开始回升，铁矿石发运已恢复至正常状态。
磁铁矿成本优势凸显。公司磁铁矿为铜矿伴生产品，现有约1.4亿吨磁铁矿地面堆存，平均品位为58%，同时井下生产每年将新增磁铁矿产品，PC仅需对磁铁矿简单磁分离即可将品位提升到62.5%至64.5%，因此磁铁矿生产成本较国内外铁矿山成本优势较大，可为公司贡献稳定盈利。
坐拥优质蛭石资源。PC蛭石矿为世界前三大蛭石矿，为南非主要出产蛭石矿区，产量占全球份额1/3左右，由于PC蛭石矿品位与质量优异，PC与下游蛭石客户供应关系牢固，长期向北美、欧洲及亚洲客户出口供应蛭石。
华鑫证券分析师傅鸿浩给出的投资建议：
预测公司2023-2025年收入分别为60.70、74.02、85.65亿元，归母净利润分别为9.51、13.65、17.37亿元，当前股价对应PE分别为11.8、8.2、6.5倍。考虑到公司铜二期项目即将放量，铜与铁矿石价格虽同比下跌，但环比价格有所提升，叠加近期铜价表现强势，下半年公司盈利仍有较大释放空间。首次覆盖，给予“买入”投资评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
希望以上内容希望可以帮到你，更多关于个股实时解盘或者盘前热股案例分享，欢迎加我微信，随时沟通。
发布于2023-10-9 16:18 杭州
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