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3、提供理财规划投资建议,这通常包括客户资料收集、整理、分析和判断,以确定客户需求,然后提出合理的综合理财方案。
4、提示客户潜在的投资风险,但禁止以任何方式承诺或保证投资收益。
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发布于2023-10-9 13:56 深圳