投顾公司投资顾问选择技巧
1、选择有自己想法和定位的投资顾问
关于自己的理财计划,有基本的想法和定位,知道自己目前的投资计划以及目标等等。
2、选择投顾服务做得好的公司
选择投顾服务做得好的公司是很重要的。好的投顾主要包括:投资者教育、组合讲解和心理按摩等,作用是帮助客户更好地买入和持有,进而帮客户赚到钱。好的投顾服务,应该详细介绍投资理念、讲解组合构建思路、定期解析市场观点,大跌时做好心理按摩。
3、在正规的平台和渠道寻找投资顾问
现在的很多具备投资顾问资质的人也在发布个人宣传和推广,但要选择投资顾问,不管是年轻人还是中老年人,都应该通过正规渠道和平台。
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发布于2023-9-25 01:18 深圳