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你好，公司扣除抗疫产品基数，2023H1主业延续快速增长趋势。2023H1实现收入213.95亿，归母净利润17.77亿，扣非净利润13.73亿。单季度分析，2023Q2收入105.24亿,归母净利润7.91亿，扣非净利润4.53亿。2023H1经营活动产生的现金流量净额18.10亿元，同比增长0.63%。值得注意的是2023H1复必泰（mRNA新冠疫苗）、新冠抗原及核酸检测试剂等抗疫产品销售同比显著下降，不含抗疫产品公司营业收入年增长率约15%。扣除抗疫产品基数2023H1主业维持高增长，看好公司创新药持续兑现以及创新药国际化商业化能力突破。
公司持续研发高投入。2023H1公司研发投入为28.84亿元，占营业收入比例13.48%。公司连续多年保持高研发投入强度，这也驱动公司创新产品不断进入商业化阶段。
浙商证券分析师孙建团队给出下调2023年收入和归母净利润预测。考虑到反腐对医药行业的影响幅度和周期尚不明确，也略微下调公司2024-2025年收入和利润预测。团队预计2023-2025年公司EPS为1.68、1.95和2.34元/股（前次预测值为2.04、2.39和2.81元/股），2023年9月8日收盘价对应2023年PE为16倍（对应2024年PE为14倍），维持“买入”评级。
技术面看
短期处于反弹过程中，中期趋势正处于下跌阶段。半年报利好消息，尚未对股份造成正向影响，可以持续关注。
发布于2023-9-22 18:11 深圳
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