在临近挂牌前夕,有消息称,蘑菇街的发行价已经调到最低价,筹集约6700万美元资金,估值目标减半至20亿美元。尽管当时蘑菇街并未明确回应,不过从蘑菇街上市当日的情况来看,与此前爆出的消息相差无几。
公开信息显示,12月6日,蘑菇街此次IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价格为14美元,共募集6650万美元。
不过,蘑菇街还强调,若加上承销商可执行的71.25万股ADS超额配售部分,蘑菇街最大募资额约为7650万美元。
据了解,此次蘑菇街赴美上市的承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。蘑菇街已授权承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内购买不超过71.25万股ADS作为超额配售。
发布于2018-12-11 08:04 北京
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