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什么叫程序化交易，如何操作

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什么叫程序化交易，如何操作

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资深顾问黄

资深顾问林资深顾问林股票

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程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与证券市场交易的行为。程序化交易可以根据设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易，也可以根据设定的算法自动执行交易指令，以达到优化交易效果、降低交易成本、提高交易效率的目的

程序化交易的操作步骤如下：

第一步，选择或者开发一个程序化交易策略。程序化交易策略是指根据一定的交易规则和逻辑生成买卖信号的方法，可以是基于技术分析、基本面分析、市场情绪等因素的量化模型，也可以是基于交易执行优化的算法模型。程序化交易策略可以自己编写，也可以使用第三方提供的策略

第二步，测试和优化程序化交易策略。测试和优化程序化交易策略是为了检验策略的有效性、稳定性和风险性，以及提高策略的收益率和胜率。测试和优化程序化交易策略的方法有回测、模拟交易、参数优化等

第三步，部署和执行程序化交易策略。部署和执行程序化交易策略是指将策略运行在计算机程序上，并通过程序自动向交易所发送买卖指令。部署和执行程序化交易策略的方式有使用交易平台、使用交易接口、使用交易单元等

第四步，监控和调整程序化交易策略。监控和调整程序化交易策略是指实时关注策略的运行状况和交易结果，以及根据市场变化和策略表现进行相应的修改和优化。监控和调整程序化交易策略的方法有使用交易软件、使用交易日志、使用交易报告等

程序化交易是证券市场的一种创新和发展，可以为投资者带来便利和效益，但也存在一定的风险和挑战，需要投资者谨慎选择和使用

以上是我对什么叫程序化交易，如何操作这个题目的回答，希望有帮助到您，如果您还是有什么不懂的地方也可以右上角来添加我的微信或者点击阅读原文与我联系

发布于2023-11-24 09:29 北京

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银河资深顾问银河资深顾问股票

帮助7162 好评225 从业4年

官方评定为【优质回答】

您好，程序化交易源于美国七十年代的证券市场，最初是作为系统化交易出现。它是量化交易的一部分，或者说是某些量化交易的进一步升级。程序化交易的核心是使用电脑程序来生成或者执行交易指令，而不需要人工下单。

在操作上，首先需要设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。然后，当市场趋势确立时，系统会自动发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并有效掌握价格变化的趋势。此外，程序化交易并不依赖于人为的主观判断，而是通过分析大量的历史和实时数据，寻找市场上存在的规律和机会，制定出具有逻辑性和有效性的交易策略，并通过程序自动执行。

总的来说，程序化交易提供了一个基于数学模型和计算机技术来进行金融市场投资的方法。尽管它为投资者带来了许多优势，比如降低交易成本、提高交易效率等，但同样需要注意风险管理，避免因为程序错误或市场突变导致损失。

以上就是问题的详细解答，如果有其他问题，可以随时在线提问或者添加微信免费咨询，现在还可以获得一对一服务哟！

发布于2024-1-16 14:06 北京

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资深顾问黄资深顾问黄股票

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您好，系统程序交易，顾名思义即是将市场上常用之技术指标，利用电脑软件将其写入系统中，藉由程序计算出买卖点，操作人只要依其讯号进行买进或卖出的动作，而不以自身的看法(Trend View)进行操作。

一般来说程序化交易需要建构一个好的程序交易系统，需要以下几项要件：电脑程序软件、完整数据资料库、技术指标等。目前市面上的交易软件有相当多，不过最常使用的程序化软件有TB(开拓者) 、MC(MultiCharts)、金字塔、文华等，

程序化交易操作流程：

一、第一步整理思路，编写模型。做程序化自动交易，首先要有模型（注：这里提到的模型是指在编辑平台上使用计算机语言编写的包含变量、交易条件、交易指令等的源码），程序化会按照模型编写的条件执行。

二、第二步模型测试和优化：

（一）测试模型在历史 K 线的效果（查看回测报告），当有了模型后，我们通常是不敢马上进行实盘交易的，因为我们不了解模型，不知道它与

我们的交易思路是否相符，盈利率是多少、胜率是多少、多久会出一次交易信号等等。只有了

解了模型信任模型才能放心的在实盘中应用它，所以在实盘交易前需要检验模型在历史 k 线上

的效果。

（二）了解模型（查看模型交易明细），资金最大回撤发生在哪一根 K 线？出现资金最大回撤时的几笔交易的盈亏都是多少？模

型测试的每笔交易的时间和价格具体是多少？这一系列问题都可在“交易明细”中找到答案。

交易明细以表格的形式给出了模型完整的成交明细，让我们深度了解模型。

（三）测试模型的敏感度，两个盈亏比相同的模型，滑点对盈亏比影响小的那一个，显然是更优的模型。而敏感性测

试图能以滑点和平均盈利/平均亏损为横、纵坐标，用线的形式直观显示出滑点变化对平均盈

亏的影响，帮助我们找到更好的模型。除了以滑点和平均盈利/平均亏损为横纵坐标外，还可

显示以手续费和收益率、开仓手数和平仓盈亏等多种参数为横纵坐标的测试图，从各个方面测

试模型的敏感度。

（四）优化模型参数，我们会发现在一段时间内表现很好的模型，过了一段时间就好像失效了一样，这种情况可

能是由于模型参数不再适应当前市场行情引起的，我们需要统计历史数据寻找新的最优参数，

但单凭人工计算几乎是不能的。利用“参数优化”功能，可在指定的范围内让计算机筛选出最

适合当前行情的参数。

程序化交易主要有两大优点，第一是帮助交易者克服人性弱点；第二是利用程序化交易可以突破人的生理极限。首先就一点来说每个人都是有弱点的，人的情绪中包含恐惧、贪婪等因素都会让一个人在交易的时候突然改变看法。其次程序化交易是可以帮助交易者突破人类生理极限的。我们都知道人的反应速度是有限的，操作能力也是非常有限的，从大脑的反应到身体去执行都需要时间。计算机可以帮助投资者大大提升操作速度。

任何事物都有两面性，既然程序化交易也是如此。首先程序化交易存在一定的不稳定性。它会随着市场状态的变化而失效。我们应当正确地去看待程序化交易，将程序化交易看做是一种可以为交易者服务的工具。如何去更好的利用这个工具是交易者们需要考虑的问题。其次程序化交易技术需要一定的基础。国内的一些软件平台有时还不能完全的表达出交易者的执行思路。

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发布于2023-9-5 16:00 广州

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资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.4万从业10年+

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发布于2023-9-6 13:41 上海

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资深小石经理资深小石经理股票

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程序化交易（Quantitative Trading）是一种利用数学模型、计算机技术和统计分析方法对市场价格、成交量、交易规律等实行预测和分析，从而做出交易决策的方法。只要账户里面有50万就可以申请开通，如今开户是很方便的呢，只需在手机上面办理就可以了，无需去柜台。备好自己的身份证、银行卡即可进行开户办理，网上股票开户时间没有限制的。

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发布于2025-2-12 13:26 苏州

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小李经理小李经理股票

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您好，系统程序交易，顾名思义即是将市场上常用之技术指标，利用电脑软件将其写入系统中，藉由程序计算出买卖点。

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发布于2023-9-5 16:06 西安

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资深杨顾问资深杨顾问股票

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程序化交易，也称为量化交易或算法交易，是指利用计算机程序自动执行交易策略的过程。程序化交易旨在通过计算机技术实现高效、快速、准确的交易决策，降低人为因素对交易结果的影响。程序化交易可以包括多种交易策略，如趋势跟踪、套利、高频交易等。

要进行程序化交易，您需要完成以下步骤：

1. 学习编程：程序化交易需要具备一定的编程能力，以编写交易策略。您可以学习Python、R、C++等编程语言，并了解如何进行金融数据分析和量化交易策略编写。

2. 获取数据：交易策略需要基于历史数据和实时数据。您可以从金融数据提供商（如Wind、Bloomberg等）获取数据，或者通过API接口获取实时行情数据。

3. 编写交易策略：根据您的交易理念和目标，编写相应的交易策略。交易策略可以包括选股、择时、风险管理等方面。

4. 测试与优化：在实际交易前，您需要对交易策略进行回测和优化。通过回测，您可以评估交易策略在过去市场中的表现，并根据测试结果进行调整。

5. 选择交易平台：要执行程序化交易，您需要选择一个支持程序化交易的交易平台。交易平台可以是证券公司的量化交易软件，也可以是第三方量化交易平台。

6. 实盘交易：在完成上述步骤后，您可以将交易策略部署到交易平台，进行实盘交易。实盘交易过程中，请密切关注市场变化，并根据需要调整交易策略。

请注意，程序化交易具有一定的风险。在进行程序化交易时，请确保您具备足够的知识、技能和风险承受能力。在做决策前，也可以寻求专业的投资顾问的建议。

以上就是我的介绍，如果您这边还有问题需要咨询可以点我头像加我微信，24小时在线。

发布于2023-9-5 16:14 福州

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2805 从业6年

程序化交易，也称为量化交易或算法交易，是指利用计算机程序自动执行交易策略的过程。希望可以帮到您！微信找我融资融券利率4.99%，期权1.7元/张，佣金超低。

发布于2023-9-5 16:26 宁波

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资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年

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您好，程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与证券市场交易的行为。好用的股票量化交易软件是qmt和ptrade，50万资金免费开通，欢迎咨询！

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发布于2024-1-16 10:57 杭州

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