1、了解自身需求。您可以在理财顾问的帮助下,厘清您的投资目标、投资周期、风险承受程度等。
2、了解私募基金。可遵循4P法则:
-Platform平台:考察公司综合平台实力,股东及人力素质,以及公司的发展目标、理念等;
-People管理人:考察基金经理素质和风格,投研团队整体水平、稳定性及敬业程度;
-Process决策流程:考察公司投资决策流程及流程;
-Performance业绩表现:考察投资业绩及业绩评价。
3、构建投资组合。根据您的个人情况及市场情况,为您选择合适的私募基金,构建组合,并在未来根据您个人情况、市场情况及私募本身的变动,帮助您跟踪并及时调整组合。
发布于2018-11-21 14:25 上海