1.券商的资质和实力。选择券商投顾,首先要看券商是否具备合法的投顾资格,是否是证监会批准的基金投顾试点机构之一。其次,要看券商的规模、品牌、业绩、口碑等综合实力,选择有实力、有信誉、有经验的券商。
2.历史业绩优秀,具有连续性且长期保持稳定。长期可追溯的历史业绩和良好的市场口碑,荣获第三方评级机构的评定的如金牛奖,英华奖,晨星奖和最佳私募投资经理奖等。
3.有强大的团队支持:投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此,优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持,以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。
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发布于2023-8-15 14:05 北京