投资顾问的基本职责如下:
1、投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。
2、量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
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发布于2023-7-22 23:45 北京

