证券投资顾问都是需要协会注册的。这里面细分又有2种,
1是不在公司投顾序列的,算是初级投资顾问,实际工作跟客户经理差不多(客户密码忘了,身份证验证过期了,这种事情都找你);
2是在券商平台有资格发布观点和投资建议的,这种偏资深一些。一般工作时间久了通过内部考核才有这个资格(比如兴业的是有一个总部考核,通过以后会有一个内部定级,分为初级、资深和高级)
投顾真正代表客户利益,需要为客户的财富负责,因此选择一个优秀的投顾尤为重要。
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发布于2023-7-14 09:39 广州