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在选择投顾时,投资者可以从以下几个方面进行评估和避坑:
1、专业能力:投资者可以关注投顾团队的专业能力和背景。例如,团队成员是否具有相关的金融学或投资学背景,是否具备丰富的投资经验和研究能力等。此外,可以了解团队成员是否获得金融机构的相应执业资格证书,以确保其合法从事投顾服务。
2、服务内容:投资者可以了解投顾服务的具体内容和范围。例如,是否提供个性化的投资建议,是否提供资产配置和风险管理等服务。可以通过与投顾进行沟通,了解其服务流程和投资策略,以便选择适合自己需求的投顾服务。
3、业绩表现:可以关注投顾的业绩表现,包括投资组合的回报率、风险控制能力等。投资者可以要求投顾提供相关的业绩数据和客户评价,以评估其投资能力和信誉。
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发布于2023-7-9 22:35 北京