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2、及时与客户沟通，与客户保持稳定的业务联络；
3、分析客户财务情况，找出财务漏洞；
4、为客户讲解专业的理财知识，推荐证券销售和金融理财产品；
5、协助客户办理签约，并跟进客户的理财情况；
6、建立客户服务档案，完善客户个性化信息并进行分类管理；
7、研究证券投资策略和资产配制方案。
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发布于2023-7-8 21:41 广州
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