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理财顾问是做什么的？优秀的理财顾问哪里找？

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理财顾问是做什么的？优秀的理财顾问哪里找？

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章经理

彭经理彭经理股票

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发布于2018-5-29 09:06 拉萨

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李经理李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻7年

您好，理财顾问其实能做的还是很多的，您这边要做的就是找到他，可以点我为您解答相关的问题的

发布于2018-5-29 09:29 哈尔滨

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2086 从业8年

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

发布于2018-5-29 11:36 长沙

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资深小陈资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

理财顾问是做什么的？

　　理财顾问的工作主要包括下面几点：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况，找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力，为客户推荐投资方向。
　　由于目前国内的个人理财服务刚刚开始，从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识，无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意，但这些不足也在很快改变当中。目前，许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团，用团体合作来弥补不足。相信，通过这种背景强大的专家顾问团，客户一样可以得到满意的理财服务。

　　优秀的理财顾问需要具备什么素质？

　　良好的职业素养
　　具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
　　身兼多能的金融通才
　　一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、股票、信托、期货、不动产甚至黄金、古董等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
　　强势的专业背景
　　优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

发布于2018-12-20 22:10 拉萨