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如何评价新华保险业绩不达预期AH股齐跌万峰掌舵考卷欠佳？

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如何评价新华保险业绩不达预期AH股齐跌万峰掌舵考卷欠佳？

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波段擒龙

期货经理杨林期货

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这个是上市公司经营策略的问题，其实不是很关键的

发布于2018-6-8 07:48 北京

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波段擒龙股票

帮助1.2万好评662 入驻8年

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月20日晚间，新华保险（601336.SH，01336.HK）公布2017年业绩报告，归属于母公司股东的净利为53.83亿元，同比增长8.9%。里昂发布研究报告称，新华保险去年表现不及预期。截至昨日收盘，新华保险A股跌4.64%，收报49.51元；H股跌10.05%，收报39.85港元。

　　新华保险业绩小步增长市场份额却有下滑。根据年报，新华保险2017年营业收入1441.32亿元，同比下降1.4%；保险业务收入1092.94亿元，同比下降2.29%；归属于母公司股东的净利为53.83亿元，同比增长8.9%；经营活动产生的现金流量净额为78.65亿元，同比增长7.3%；与此同时，市场份额也有所下降，由2016年的5.2%降至4.2%。

　　里昂基于新华保险业绩报告，给予其“跑输大市”评级。里昂研报称，新华保险去年表现反映纯人寿业务的保险商正处于下行趋势，新业务价值去年下半年同比仅升0.3%，差过预期，销售也明显减慢。该行称其全年纯利仅升8.9%，逊该行预期24%，第四季更仅取得纯利3.41亿元。里昂下调新华保险今年保费增长及新业务价值增长预测，由原本11.7%降至6.5%，另下调今明两年盈测分别17%及22%。里昂预测，虽今年新华保险纯利增长超过32%，主因投资表现带动，未足以成为买入公司股票的理由；另将目标价由50元降至45元。

　　大摩同时发表报告称，新华保险去年业绩逊同业，新业务价值及盈利分别仅增15%及9%，低于预期，该行原预期前者增幅可达25%，下半年新业务价值增长动力亦放缓，仅得0.3%。盈利疲弱主要由于毛保费疲弱，佣金成本上升及持续增加储备。该行予新华保险评级“与大市同步”，目标价57港元。

　　万峰2016年3月接棒康典，出任新华保险董事长。而万峰掌舵新华保险两年来，该公司业绩并未达到资本市场预期。

　　万峰掌舵第一年考卷难看，新华保险当年业绩大幅下滑逾40%。数据显示，2016年新华保险营业收入1461.73亿元，同比下降7.7%；归属于母公司股东的净利润49.42亿元，同比减少42.5%。彼时，万峰在业绩会上表示，由于在保费结构上进行调整以及投资收益同比大幅减少和传统险准备金折现率假设变动影响，所以业绩出现下滑。万峰表示，2016年上半年是真正的阵痛期，但就个人和公司而言，2016年表现是超出预期的。

发布于2018-5-24 13:41 重庆

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豆粕心慈期货

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曾长期雄居中国寿险三甲之列的新华保险，如今已沦落至十名之外，并于近日被中国保险行业协会仅评为B类机构。保费和利润“双降”，面对如此业绩，新华保险称，其同期新业务价值仍实现了同比18.1%的增长。目前大刀阔斧地做着包括产品、渠道在内的结构调整，尚处于结构优化转型阵痛期。这位被行内人士称为习惯挖人“墙角”的万峰成为新华保险新一届董事长之后，“加快转型”成为媒体描述新华保险使用最多的一词。

　　但并非没有疑虑。“谁知道这个转型阵痛期何时能过去？目标是什么？是产品创新出亮点了？还是代理人队伍有变革了？”据报道，新华保险一位基层分公司负责人对记者如是表示。转型要考虑到各级机构、人员的适应能力和接受程度、执行程度，否则将陷入泥淖，步履维艰。“建设百年老店的新华梦，就好比是一场漫长的接力赛。”董事长万峰在新华保险举行的20周年司庆庆典上说。现在这一棒交到了他手中，转型中的新华保险究竟举什么旗？走什么路？打什么牌？是否会出现反复、停滞甚至倒退？这些俨然已成为市场关注的焦点。

发布于2018-5-24 13:41 南京

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