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你好!保单整理也叫保单检视，是指将现有保单的信息汇总整理，检视是否存在一些问题，以便进行调整。如该保的风险没保到、保额不足、保障重复了之类的问题，都能够通过保单整理被反应出来。
家庭保单整理的做法如下：
1、对保单原件进行分类整理，统一保单形式，将保单整理成利于分析保存的形式。
2、提取保单中的信息，进行记录并建立表格，包括险种、保额、保费、缴费日期等。
3、在表格的基础上，分析已有保障，评估保费支出，根据预算做出合理的保险规划。
通过上述的专业回答，其实就不用再多赘述了，把保险的基本原则和基本险种搞清楚，最重要的是找到靠谱的代理人基本就靠谱了，点击右上角添加我的微信，欢迎沟通！
发布于2023-4-20 21:10 广州
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