正规理财平台需要哪些手续？

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正规理财平台需要哪些手续？

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客户经理苏

客户经理苏客户经理苏股票

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您好，正规理财平台需要的手续是需要先办理开户，拿证券公司为例子，现在理财都是偏向于证券化，比如：申购可转债、国债逆回购、打新股、基金定投、新客理财等金融产品等都是比较热门的，咱们只要在证券公司开通一个证券账户就可以进行参与，开户前记得单独联系客户经理帮您进行调整佣金，这样是比较划算的。

正规理财平台开户手续：

1、联系券商客户经理索要开户链接
2、输入手机号和验证码
3、身份证像上传及营业部选择
4、填写用户基本信息
5、视频认证
6、安装数字证书
7、设置资金密码、交易密码
9、第三方存管银行：选择银行
10、按提示进行风险测评
11、核对信息

以上是针对正规理财平台需要哪些手续？的问题专业解答，可以找我办理VIP低佣金账户，基金账户，我司十大券商之一，免费为您在线指导，有任何不懂的问题欢迎点击右上角与我联系，让您的投资少走弯路

发布于2022-12-10 12:38 北京

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资深王经理资深王经理股票

帮助4.1万好评4.2万从业9年

尊敬的投资者您好，很高兴能为您解答疑惑:一般来说，在办理理财的时候，准备好身份证、银行卡，以及自己名下能正常使用的手机的就可以了。需要办理的手续有：1、大家需要向银行工作人员提供自己的身份证、银行卡，以及能正常使用的手机号，并通过手机验证码进行身份验证。2、在正式购买理财产品之前，大家需要进行一个风险等级测试，确定一下自己的风险承受能力。3、在根据自己的风险承受能力以及其它实际情况选择好理财产品后，需要签订理财购买协议，以及风险告知书等。注意事项。1、在首次购买理财产品的时候，需要本人亲自前往，别人是不能替代的。之后，大家可以通过网上银行、手机银行来购买理财产品，无需再次前往银行网点。2、在办理理财时，一定要根据事实进行风险等级测试，了解自己的真实风险承受能力，以免承担自己无法承受的风险。3、在签订理财合同前，一定要认真阅读合同条款，弄清楚可能产生的风险、封闭期限等等。如果您还有其他问题请联系我，我为您提供一对一竭诚服务。

发布于2022-12-10 16:16 上海

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