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怎样开通理财账户？看完此篇全明白了

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郑经理

首席理财师首席理财师股票

帮助3.9万好评7.7万从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，开通理财账户很简单，您可以准备好身份证和银行卡到家附近的营业部柜台办理，会有工作人员指导操作，这种一般都是办两融或者年龄较大者去办，还有一种就是预约线上的客户经理协助办理，这样不明白的步骤客户经理会一对一指导，还可以和客户经理协商佣金优惠，没有时间和地域限制，非常方便。

一、开通理财账户线下营业部柜台办理：
1、带上身份证和银行卡去证券公司营业部的业务网点找工作人员申请开户即可。
2、一般只要填写好开户申请书，签署好《证券交易委托代理协议书》，并开设资金账户，到银行营业厅办理好资金第三方存管就行。
3、这一系列手续办好后，就完成开户了。而之后只要下载开户券商的行情交易软件就能进行交易操作了。

注：线下到营业部开户要注意营业部的开门时间，法定节假日和周末是不办业务的，营业时间：周一到周五的9:00-17:00。

二、开通理财账户线上客户经理渠道办理：
1、可以直接在电脑上登录证券公司官网进行开户，或者下载证券公司的APP进行开户，还可以关注证券公司的官方微信公众账号进行开户。
2、一般线上开户在进入开户页面后，输入手机号，就会收到一条验证码，再输入验证码即可登录。
3、登录后选择开户挂靠营业部，上传相片，再填写个人的相关资料信息，进行视频见证，然后设置好数字证书密码并安装证书，再选择要开立的股东账户，设置交易密码和资金密码，进入三方存管页面，选择用作三方存管的银行。最后进行风险测评，提交开户申请。
4、等待开户结果即可。若收到券商发来的开户成功的通知，再登录网银或到银行网点确认三方存管就完成开户了。

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发布于2023-3-15 14:48 上海

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郑经理郑经理股票

帮助6.3万好评9.3万入驻3年

首发回答

想要开通理财账户的话，可以在网上办理的，开户前佣金是可以调整的，需要单独找线上客户经理协商调整，因为只有线上客户经理手里有低佣金链接，联系线上客户经理不仅可以开一个低佣金VIP账户，还可以获得线上客户经理辅导。

理财账户的开通流程如下：
1.点击客户经理给的低佣金开户链接，输入你自己的手机号，收到验证码并输入。
2.正确填写个人的基本资料（地址必须精确到门牌号或楼层）
3.上传证件照片（选择在光线好的地方拍摄身份证正反两面照片，要求必须清晰，四角全）
4.与工作人员进行视频认证，录制视频
5.设置交易密码和资金密码
6.选择第三方存管银行，正确输入银行卡卡号并提交
7.填写风险测评
8.提交申请，注意接通回访电话

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发布于2022-11-24 14:02 北京

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资深程经理资深程经理基金

帮助4.6万好评9.9万从业10年

您好，要买理财的话，有很多种方法的，比如说通过银行，证券，期货，基金平台等。主要是看你在哪个平台上购买了，如果你是在银行里购买理财，那直接去银行APP进行购买就行。不过现在一般理财的方法通常都是通过买股票，买基金，买国债这些进行，而你要进行这些理财的话，就是需要去证券公司开通股票账户办理。

开通股票账户流程有很多种方法：

第一种，是去证券公司营业部办理，带上身份证和银行卡即可，在周一至周五早九晚五这个时间段找柜台工作人员。
第二种，是通过下载证券APP办理。只需要选择好自己要开户的证券公司就行。

现在一般都是在网上办理的，因为网上办理是随时随地都可以进行开户的，具体的开户流程是这样的：

1、下载自己要开户的证券APP

2、输入手机号注册

3、上传身份证正反面照片，记得是在有效期内，四个角都要露出来

4、双向人工视频

5、进入正规存管界面，选择您要开始绑定的银行卡

6、做风险评估

以上就是针对你问题“怎么开通理财账户”看法以及回答，希望能对您有所帮助！有问题随时电话微信联系我，第一时间就解决您的问题。

发布于2023-3-21 17:16 广州

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首席赵经理首席赵经理股票

帮助5.4万好评6.2万从业10年+

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在支付宝，证券公司，银行，基金公司开户就是开通理财账户，理财是包括股票，基金，现金理财等，在支付宝，证券，基金公司等开户就可以理财，就可以做这些。

理财账户开通：

1支付宝

支付宝代理合作了很多基金，所以在支付宝实名注册后就可以买基金，需要绑定好银行卡，认证实名才可以的。

支付宝也是大平台用着放心。

2证券公司

证监会监管，全国130家券商公司，有上市有没上市的，证券公司开户后什么都能做，需要本人进行资料认证，视频录制，选择题测试等等，证券是有网上还有柜台开户，现在开户都是网上手机办理很方便。

3基金

基金是发行基金的地方，当然也有其他理财，在基金公司开户后就可以买卖基金，基金还是有很多种的，

大家能选择的类型是有很多，可以根据自己理财的特点来选择特定的基金。

4银行

银行是有基金代理以及其他理财的，也有凭证固定，也有存款固定利息的。所以银行是理财多样的平台选择之一。所以可以在银行有一个银行卡，之后在网上登录自己的银行账户，然后选择想买的理财就可以买入了。

在以上平台开通就可以理财了，而且都是有国家监管的，所以资金安全是放心的。

选择什么理财买卖具体看自己的情况，比如基金是1块钱10块钱起投，股票几百块可以做，其他理财几百上千也都可以做的。

以上就是开通理财账户的解答，还有关于类似问题的欢迎点击联系我。

发布于2023-6-6 14:45 南京

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资深闫经理资深闫经理股票

帮助5万好评7.8万入驻3年

官方评定为【优质回答】

您好，网上开通理财账户很简单的，开户的时候要注意申请人要在十八周岁以上，身份证必须是真实有效的，准备好身份证和银行卡，之后联系证券公司的线上客户经理，因为只有这样操作您的交易佣金才可以比较低，让您降低交易成本的，而且后期还有专业的顾问可以进行持续服务

开通理财账户分为营业部和网上，下面给您详细介绍：

第一，营业部开户。

这个需要投资者居住地或者工作地点附近有证券公司的线下营业部网点，您只需要在交易日的早上9点半到下午17点之前到营业部办理股票开户手续即可。到证券营业部后，会有专门的工作人员指导您完成股票开户手续，整个开户流程大概需要40分钟。如果您附近没有证券公司的营业部网点，完全可以选择网上开户的方式；
第二，网上开户。

网上开户对于投资者没有时间限制和地域限制，居住地和工作地附近没有证券公司的营业部也没有什么影响。只需准备身份证，银行卡，手机号和一部智能手机就可以完成整个股票开户手续。而且网上开户可以提前联系线上客户经理调低佣金，后续服务还特别好，您有任何问题但是可以免费咨询的

以上就是针对您的问题做出回复，如需帮助可以联系我详细沟通！

发布于2023-7-5 15:34 北京

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