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理财师的工作内容包括哪些？

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王经理

证券宫经理证券宫经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业7年

你好，一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：
（1）理财的基础知识；
（2）金融资产运用的基础知识；
（3）有关人生设计的基础知识；
（4）房地产运用的基础知识；
（5）风险与保险均衡的理财设计知识；
（6）节税理财设计的基础知识

发布于2019-2-7 01:13 北京

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王经理王经理股票

帮助7.8万好评2万从业9年

首发回答

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发布于2017-6-9 15:12 上海

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8389 从业9年

:助理理财师工作的内容其实就是和理财规划师一样,只不过分析、制定理财方案的能力相比之下会偏低些,需要一段实践的磨练。

发布于2017-6-9 15:15 拉萨

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资深-杨经理资深-杨经理股票

帮助4.8万好评1.7万从业8年

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发布于2017-6-24 17:08 天津

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资深小陈资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

建议选择正规渠道开户交易，多比较几个客户经理，看推荐的个股以及风控能力，欢迎细说比较

发布于2019-1-1 22:30 拉萨

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黄经理黄经理股票

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发布于2023-11-14 13:38 成都

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一对一

资深邓经理资深邓经理股票

帮助5.5万好评1097 从业10年

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发布于2017-6-9 15:12 深圳

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一对一

资深王经理资深王经理股票

帮助4.2万好评1663 从业10年

为客户量身定做理财产品。股票开户、融资融券开户，佣金【.5，资产量大.3】。如果您有需求，欢迎您随时点我头像和我沟通。

发布于2017-6-9 15:14 上海

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一对一

张经理张经理股票

帮助8万好评1837 从业9年

一般个人理财师工作内容都有什么复杂吗？在p2p网贷平台上投资失败，之所以有这样的原因表现就是因为这些人在投资的时候，只看到了年化收益率是百分之多少，却没有看到过这个平台的可靠性是不是需要你去仔细地掌握一下，有很多都是草根中的草根，没有任何的第三方安全机构进行监管，钱往外放的时候也非常随意，最后不是老板卷钱跑了就是投资失败这样你就会血本无归。

发布于2017-6-9 15:23 杭州

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