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如何成为一名合格的个人理财师？

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首发 王颖经理
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相关专业的知识一定要非常的清楚明白才行

发布于2017-4-1 14:45 拉萨

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理财师简介。理财师，即理财规划师(FinancialAdvisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

发布于2019-1-4 10:00 拉萨

1
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一对一
首发回答
您好，这个要看个人的悟性了，欢迎预约开户，需要开户本人身份证及银行卡，预约办理，佣金无任何条件限制一律全包，资金量大最低.5[含万0.887规费和万0.2过户费在内]，开户后可以立即开通创业板权限，欢迎在线交流！

发布于2017-3-21 09:31 成都

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一对一
这个需要长期的时间积累才可以呢，建议多找几个投顾比较下，目前行情下指数3300一线压力较大，建议清仓出来观望下，具体细说，祝投资顺利！

发布于2017-3-21 16:02 上海

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一对一
您好，开户找我，在线开户不限时间地点，股票开户佣金.5左右，量大更优Q我具体聊佣金等各项事宜，竭诚为你服务！

发布于2017-4-12 09:28 深圳

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一对一
您好，可以让您的客户在选择合适的理财方式取得利益最大化的时候。祝您投资愉快~

发布于2017-4-17 21:40 南宁

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一对一
理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

发布于2019-2-10 19:17 上海

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