一个专业的投资顾问要做的，不是简单的让客户去选择将资产投入到什么投资项目。
首先应该帮助客户去规划和整理目前的资产，并让按照客户自身的意愿去实现客户短期和长期的投资愿望。
例如：一个客户现在在本市有一套150平方的房产，他一年有12万的收入，他的妻子年收3万，他还有个女儿正在读初中。
虽然这些信息是很初级的，但是投资顾问应该引导客户将他本人真正的投资意向进行挖掘。
在一番交谈以后，投资顾问可以发现这个客户一年可以存5万左右的储蓄，他目前已经拥有25万左右的存款。
他和她的妻子希望在2年后可以办一次比较盛大的结婚纪念日，他希望6年后可以有一笔给自己女儿出国留学的费用，同时他也希望自己在退休前可以拥有一辆实惠的车。
投资顾问在帮助顾客分析资产的时候要完全的保留客户的意愿。因为每个客户有自己的人生意愿，一个优秀的投资顾问应该在理解客户意愿以后帮助客户去了解和规划投资的比例和项目，而不是去按照顾问自己的意愿。
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