理财经理用什么方法了解客户?
还有疑问,立即追问>

理财经理用什么方法了解客户?

叩富问财 浏览:6216 人 分享分享

1个有赞回答
首发 马可
财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机,问卷调查,理财安排这些。

发布于2019-1-2 12:20 拉萨

1 关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
开户客户经理,怎么找自己的客户经理,寻找方法有哪些呢
找自己的开户客户经理其实挺简单的,主要有几种常用方法能帮你快速定位到合适的专业人士。常见的方式是通过网上搜索证券公司官网或理财平台,直接联系客服获取推荐;或者利用社交媒体如微信、知乎等...
首席苏经理 6602
你好,你是哪个证券公司的理财经理?我想用华泰证券账户,请问能做我的理财经理吗?
如何选择证券公司的理财经理选择上市券商:选择一家信誉良好、服务优质的上市券商,如华泰证券等,这样可以确保资金的安全性和服务的专业性。在线开户:现在很多证券公司都支持在线开户,您只需准备...
小鹿经理 614
怎么跟客户经理协商佣金,协商方法有哪些呢
若你正寻觅低佣金账户,不妨主动与客户经理交流,以此达成更低的佣金条件。一般来说,有客户经理专属服务的账户,往往能享受较低的佣金优惠。要是你期望降低交易佣金,最明智的做法是预约客户经理帮...
资深顾问小金 2389
谁能告诉我,客户经理和理财经理的区别到底是啥呀?
您好!客户经理和理财经理虽然都与金融服务相关,但职责和侧重点有所不同。客户经理更侧重于客户关系的维护和拓展,就像足球队的“前锋”,负责为球队(公司)拉来新客户、争取新业务。比如,他们要...
资深刘经理 159
新开账户,怎么联系客户经理?方法有哪些?
新开证券账户时,联系客户经理是重要环节,能帮你申请更优惠的佣金费率,还能根据你的理财需求提供专业配置方案。方法多样,包括线上和线下途径,都很方便快捷。网上联系客户经理可以申请低佣金,默...
首席苏经理 1277
网上怎么找证券公司客户经理,找客户经理方法有哪些
您好,点击头像可以微信电话咨询客户经理,佣金万三左右,开户可以联系客户经理协商的,在竞争激烈的股市中,选择低佣券商开户有助于投资者脱颖而出!!股票手机APP开户联系券商办理,准备身份证...
资深毛经理 1350
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部