理财经理用什么方法了解客户？-叩富网

彭经理股票

帮助2.2万好评355 从业10年+

资质已认证

你好。可以通过电话，面对面聊天，发微信，短信，跟踪等

发布于2016-5-4 14:07 北京

关注

追问

踩

马可股票

帮助1.6万从业10年+ 行业top

资质已认证

首发回答

与客户聊天，聊得多了，也就互相了解了、

发布于2016-5-4 14:06 深圳

关注

追问

踩

李经理股票

帮助1万好评150 从业10年+

资质已认证

你好，最便捷的方法就是直接与客户沟通了解客户的需求

发布于2016-5-4 14:06 深圳

关注

追问

踩

潘经理股票

帮助1587 入驻10年+ 经验丰富

资质已认证

您好！可以通过面对面交流，也可以打电话问卷形式了解。

发布于2016-5-4 14:07 南宁

关注

追问

踩

伍经理股票

帮助3.5万好评463 入驻10年+

资质已认证

就是通过一般的交流手段啊，理财经理就是为客户服务。

发布于2016-5-4 14:09 武汉

关注

追问

踩

郑科股票

帮助5499 入驻10年+ 服务贴心

资质已认证

加强与客户的沟通了解，通过交谈来拉近与客户的关系

发布于2016-5-4 14:12 成都

关注

追问

踩

小罗经理股票

帮助7786 好评150 入驻10年+

资质已认证

你好，可以和客户多聊天，了解他们的风险偏好

发布于2016-5-4 14:13 成都

关注

追问

踩

曾雅昕股票

入驻10年+ 经验丰富专业满分

资质已认证

您好，您可以多向我们传达您的需求，我们会为您更详细的推荐适合您的产品与服务。如需帮助请致电，祝您投资愉快！

发布于2016-5-4 15:19 武汉

关注

追问

踩

刘秀股票

帮助1787 入驻10年+ 服务贴心

资质已认证

您好！和客户深入交流，了解客户的需求以及风险承受能力，现在股票开户十分方便，免费开户，可以网上开户，手机开户，佣金优惠，可以享受优质的后续服务，具体的您可以问我！

发布于2016-5-4 15:29 武汉

关注

追问

踩

陈丹股票

帮助2003 入驻10年+ 行业top

资质已认证

多多沟通交流股票固定收益活期理财 P2P 新三板股权投资港股美股期货国债私募基金信托融资融券股票质押式回购大小非解禁避税新三板上市挂牌等投资融资业务齐全服务优质佣金最低点我头像提前预约可以享受投顾一对一服务和各种活动优惠

发布于2016-5-4 15:44 武汉

关注

追问

踩

资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年+

资质已认证

不需要有钱就可以了有资金交易就有收入

发布于2016-5-4 15:51 深圳

关注

追问

踩

李经理股票

帮助6.2万好评7518 入驻10年+

资质已认证

您好，沟通交流，提供服务，开户的话，佣金行业最低是.5

发布于2016-5-4 16:23 杭州

关注

追问

踩

韦经理股票

帮助4978 入驻10年+ 经验丰富

资质已认证

您好，询问您的需求，根据您的需求提供服务。

发布于2016-5-4 22:04 南宁

关注

追问

踩

期货何经理期货

帮助5859 好评145 入驻10年+

资质已认证

您好，沟通吧，期货可以手机开户，我司竭诚为您服务

发布于2016-5-5 09:47 南京

关注

追问

踩

覃垚股票

帮助885 入驻10年+ 行业top

资质已认证

您好，可以电话追踪客户，了解客户，做客户的朋友知己。

发布于2016-5-5 10:14 南宁

关注

追问

踩

资深刘经理股票

帮助1.1万好评265 入驻10年+

资质已认证

和客户接触，沟通，拜访等待很多方法的啦。

发布于2016-5-5 10:41 郑州

关注

追问

踩

熊明权股票

帮助512 入驻10年+ 行业top

资质已认证

一般都是直接跟客户聊天，了解客户的基本信息！还有就是客户风险测评也能反映客户的基本情况！

发布于2016-5-5 11:38 武汉

关注

追问

踩

陈健股票

帮助3984 好评118 从业10年+

资质已认证

持续的和客户沟通，和对产品的充分了解

发布于2016-5-5 13:05 天津

关注

追问

踩

曾子怡股票

入驻10年+ 经验丰富服务贴心

资质已认证

您好，这个是靠理财经理平时和客户的沟通维护，总结出来的。

发布于2016-5-5 15:17 南宁

关注

追问

踩

郑科股票

帮助5499 入驻10年+ 行业top

资质已认证

了解客户，最行之有效的方法就是与客户加强沟通

发布于2016-5-5 23:20 成都

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

关注

追问

踩

12 下一页到页确定

1756位专业顾问在线

问题没解决？12353人选择一键咨询

99%用户选择快速提问

其他类似问题

有谁知道，客户经理和理财经理的区别到底是啥呢？

您好！客户经理和理财经理的核心区别主要体现在职责定位与服务内容上：客户经理更侧重基础客户关系维护与日常业务办理，比如协助完成账户开立、解答基础业务疑问、处理存取款或转账等操作需求，是客...

资深刘经理

你好，你是哪个证券公司的理财经理？我想用华泰证券账户，请问能做我的理财经理吗？

如何选择证券公司的理财经理选择上市券商：选择一家信誉良好、服务优质的上市券商，如华泰证券等，这样可以确保资金的安全性和服务的专业性。在线开户：现在很多证券公司都支持在线开户，您只需准备...

小鹿经理

1258

请问哪个证券公司的理财经理服务好？

股票开户选择上市券商比较好，大多数人都选择网上开户，需要您准备身份证银行卡，在上市的券商进行开户的，手机APP开户更加方便快捷，佣金完全透明，没有任何套路，不怕您问，不怕您对比!

资深小桃经理

8455

谁来科普一下，客户经理和理财经理在团队协作方面的区别如何能做得更好呢？

您好！客户经理和理财经理在团队协作方面存在一定差异，明确各自职责并加强协作，能让团队发挥出更大效能。客户经理主要负责客户拓展和维护，他们与客户建立紧密联系，了解客户需求、挖掘潜在客户，...

资深刘经理

646

打扰一下，请问客户经理和理财经理的区别在未来发展趋势上是怎样的呀？

您好！客户经理和理财经理在工作内容、专业要求以及未来发展趋势上都存在一定区别。工作内容方面，客户经理主要侧重于客户关系的拓展和维护，负责挖掘潜在客户、推广公司的各类金融产品和服务，以达...

基金程老师

895

想请教一下大家，客户经理和理财经理的区别能从工作内容上概括一下不？

您好！客户经理和理财经理的工作内容有相似之处，但也存在一些明显区别。客户经理更侧重于客户关系的维护与拓展，像一位热情的社交达人，通过与客户频繁沟通，了解客户需求，为其提供各类金融产品和...

资深赵经理

707

#理财经理# @ 群友热聊中~

程老师 15:49

雾里看花花在哪 15:49

刘老师 15:49

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。

99人正在群聊

加入微信热聊>

为您推荐

王经理在线

帮助10万+ 好评1.1万

资深黄经理在线

帮助10万+ 好评2.3万

彭经理在线

帮助2.2万好评355