理财经理用什么方法了解客户？-叩富网

彭经理彭经理财经达人

帮助2.2万好评355

你好。可以通过电话，面对面聊天，发微信，短信，跟踪等

发布于2016-5-4 14:07 北京

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马可马可财经达人

帮助1.6万服务贴心

首发回答

与客户聊天，聊得多了，也就互相了解了、

发布于2016-5-4 14:06 深圳

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李经理李经理财经达人

帮助1万好评150

你好，最便捷的方法就是直接与客户沟通了解客户的需求

发布于2016-5-4 14:06 深圳

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潘经理潘经理财经达人

帮助1587知无不言

您好！可以通过面对面交流，也可以打电话问卷形式了解。

发布于2016-5-4 14:07 南宁

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伍经理伍经理财经达人

帮助3.5万好评463

就是通过一般的交流手段啊，理财经理就是为客户服务。

发布于2016-5-4 14:09 武汉

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郑科郑科财经达人

帮助5499行业top

加强与客户的沟通了解，通过交谈来拉近与客户的关系

发布于2016-5-4 14:12 成都

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小罗经理小罗经理财经达人

帮助7786好评150

你好，可以和客户多聊天，了解他们的风险偏好

发布于2016-5-4 14:13 成都

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曾雅昕曾雅昕财经达人

专业满分知无不言

您好，您可以多向我们传达您的需求，我们会为您更详细的推荐适合您的产品与服务。如需帮助请致电，祝您投资愉快！

发布于2016-5-4 15:19 武汉

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刘秀刘秀财经达人

帮助1787服务贴心

您好！和客户深入交流，了解客户的需求以及风险承受能力，现在股票开户十分方便，免费开户，可以网上开户，手机开户，佣金优惠，可以享受优质的后续服务，具体的您可以问我！

发布于2016-5-4 15:29 武汉

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陈丹陈丹财经达人

帮助2003服务贴心

多多沟通交流股票固定收益活期理财 P2P 新三板股权投资港股美股期货国债私募基金信托融资融券股票质押式回购大小非解禁避税新三板上市挂牌等投资融资业务齐全服务优质佣金最低点我头像提前预约可以享受投顾一对一服务和各种活动优惠

发布于2016-5-4 15:44 武汉

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资深邓经理资深邓经理财经达人

帮助5.5万好评1098

不需要有钱就可以了有资金交易就有收入

发布于2016-5-4 15:51 深圳

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李经理李经理财经达人

帮助6.2万好评7518

您好，沟通交流，提供服务，开户的话，佣金行业最低是.5

发布于2016-5-4 16:23 杭州

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韦经理韦经理财经达人

帮助4978知无不言

您好，询问您的需求，根据您的需求提供服务。

发布于2016-5-4 22:04 南宁

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期货何经理期货何经理财经达人

帮助5859好评145

您好，沟通吧，期货可以手机开户，我司竭诚为您服务

发布于2016-5-5 09:47 南京

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覃垚覃垚财经达人

帮助885专业满分

您好，可以电话追踪客户，了解客户，做客户的朋友知己。

发布于2016-5-5 10:14 南宁

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资深刘经理资深刘经理财经达人

帮助1.1万好评265

和客户接触，沟通，拜访等待很多方法的啦。

发布于2016-5-5 10:41 郑州

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熊明权熊明权财经达人

帮助512服务贴心

一般都是直接跟客户聊天，了解客户的基本信息！还有就是客户风险测评也能反映客户的基本情况！

发布于2016-5-5 11:38 武汉

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陈健陈健财经达人

帮助3984好评118

持续的和客户沟通，和对产品的充分了解

发布于2016-5-5 13:05 天津

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曾子怡曾子怡财经达人

行业top经验丰富

您好，这个是靠理财经理平时和客户的沟通维护，总结出来的。

发布于2016-5-5 15:17 南宁

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郑科郑科财经达人

帮助5499响应及时

了解客户，最行之有效的方法就是与客户加强沟通

发布于2016-5-5 23:20 成都

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