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理财经理用什么方法了解客户？

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共37个回答
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首发 马可
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多喝客户交流沟通就可以了！祝你成功！！

发布于2016-8-15 16:59 广州

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开户资料开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机

发布于2018-5-3 15:31 拉萨

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咨询TA
财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机，问卷调查，理财安排这些。

发布于2019-1-2 12:20 拉萨

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一对一
你好。可以通过电话，面对面聊天，发微信，短信，跟踪等

发布于2016-5-4 14:07 北京

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一对一
首发回答
与客户聊天，聊得多了，也就互相了解了、

发布于2016-5-4 14:06 深圳

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一对一
你好，最便捷的方法就是直接与客户沟通了解客户的需求

发布于2016-5-4 14:06 深圳

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一对一
您好！可以通过面对面交流，也可以打电话问卷形式了解。

发布于2016-5-4 14:07 南宁

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一对一
就是通过一般的交流手段啊，理财经理就是为客户服务。

发布于2016-5-4 14:09 武汉

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一对一
加强与客户的沟通了解，通过交谈来拉近与客户的关系

发布于2016-5-4 14:12 成都

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一对一
你好，可以和客户多聊天，了解他们的风险偏好

发布于2016-5-4 14:13 成都

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一对一
您好，您可以多向我们传达您的需求，我们会为您更详细的推荐适合您的产品与服务。如需帮助请致电，祝您投资愉快！

发布于2016-5-4 15:19 武汉

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一对一
您好！和客户深入交流，了解客户的需求以及风险承受能力，现在股票开户十分方便，免费开户，可以网上开户，手机开户，佣金优惠，可以享受优质的后续服务，具体的您可以问我！

发布于2016-5-4 15:29 武汉

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一对一
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发布于2016-5-4 15:44 武汉

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一对一
不需要 有钱就可以了 有资金交易就有收入

发布于2016-5-4 15:51 深圳

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一对一
您好，沟通交流，提供服务，开户的话，佣金行业最低是.5

发布于2016-5-4 16:23 杭州

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一对一
您好，询问您的需求，根据您的需求提供服务。

发布于2016-5-4 22:04 南宁

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一对一
您好，沟通吧，期货可以手机开户，我司竭诚为您服务

发布于2016-5-5 09:47 南京

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一对一
您好，可以电话追踪客户，了解客户，做客户的朋友知己。

发布于2016-5-5 10:14 南宁

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一对一
和客户接触，沟通，拜访等待很多方法的啦。

发布于2016-5-5 10:41 郑州

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一对一
一般都是直接跟客户聊天，了解客户的基本信息！还有就是客户风险测评也能反映客户的基本情况！

发布于2016-5-5 11:38 武汉

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