怎么筛选理财顾问?怎么联系理财顾问?-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

找证券公司 | 找期货公司

叩富问财 >30秒问财 > 理财 > 怎么筛选理财顾问?怎么联系理财顾问?

怎么筛选理财顾问?怎么联系理财顾问?

还有疑问，立即追问>

理财顾问

怎么筛选理财顾问?怎么联系理财顾问?

叩富问财浏览：3707 人分享

1分钟入驻>

共16个回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

资深王经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

理财顾问可以找大公司的，这样会安全一点，点击头像可以找到我们

发布于2016-2-26 10:47 北京

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深王经理股票

帮助3.1万好评822 从业7年

首发回答

直接在叩富网上就可以选择！点击头像就可以了

发布于2016-2-26 10:47 天津

秒答

关注

追问

踩

一对一

刘秀股票

帮助1787 入驻10年+ 经验丰富

你好！可以找理一位专业而热情的理财顾问，这样在投资理财的时候遇到问题都可以随时找到解决的办法的。

发布于2016-2-26 10:52 武汉

秒答

关注

追问

踩

一对一

何佳宝期货

帮助642 入驻10年+ 服务贴心

您好，您直接点击理财顾问的头像或是看我回答的下方有的

发布于2016-2-26 10:55 南京

秒答

关注

追问

踩

一对一

豆粕心慈期货

帮助3033 好评118 入驻10年+

点击主页头像都可以找到理财顾问。筛选就见仁见智了。祝您交易顺利！

发布于2016-2-26 10:59 南京

秒答

关注

追问

踩

一对一

吕国栋股票

入驻10年+ 经验丰富响应及时

欢迎选择中信证券理财顾问竭诚为您服务。对您的资产进行统筹配置

发布于2016-2-26 11:10 青岛

秒答

关注

追问

踩

一对一

王锐源股票

入驻10年+ 专业满分行业top

你好，对于理财经理的筛选首先要去一个你能认可的券商，然后在叩富网找一个理财经理体验一下服务。

发布于2016-2-26 11:22 青岛

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深谭经理股票

帮助5.4万好评4507 从业10年+

本理财顾问竭诚为您服务网上开户；准备身份证、银行卡

发布于2016-2-26 13:35 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

曾经理股票

帮助2.8万好评381 入驻10年+

你好，主要还是看专业水平、服务水平、为人处世方面吧，在叩富网上就有很多理财顾问，欢迎详谈。

发布于2016-2-26 14:29 武汉

秒答

关注

追问

踩

一对一

小罗经理股票

帮助7786 好评150 入驻10年+

你好，这个你可以搜索你想要找的公司，在去找客户经理

发布于2016-2-26 15:50 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

丰蕾股票

帮助1.4万好评211 入驻10年+

您好！国泰君安投顾一对一指导。希望能帮到您,祝投资愉快!

发布于2016-8-20 23:40 武汉

秒答

关注

追问

踩

一对一

张经理股票

帮助8万好评1840 从业10年+

您好，下面就有电讯方式，欢迎点我开户，很高兴为你解答，祝你投资愉快！！股票开户佣金.5量大支持同花顺资金量大还可以开通vip快速交易通道投资愉快点击头像了解详情

发布于2016-10-31 23:07 杭州

秒答

关注

追问

踩

一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8399 从业10年+

可以从佣金和服务上选择适合自己的理财顾问即可

发布于2018-4-17 10:50 拉萨

秒答

关注

追问

踩

一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好，选择佣金比较低的，服务好的，欢迎交流了解详情

发布于2018-7-3 17:02 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

第一，每个个人理财师不可以给投资者许诺每年回报率是多少百分比。因为理财师不是神，不可能准确地计算出市场的变迁。对客户讲回报率时，也要讲清楚风险。
第二，每个个人理财师不可以给客户所谓的折扣。原因非常简单，因为客户买的不是折扣，买的是个人理财的规划，专业的规划。如果理财师是个专业的人士为什么要去做折扣？如果理财师这样做，他就失去了从事这个专业的精神。
第三，如果理财师在某些方案里面得到佣金的话，要跟投资者讲清收入是多少。打个比方说，如果卖一个保险，这个保险里面能赚多少的佣金要说清楚，在配套设计里面，A计划赚回来的佣金也要讲清，如果投资者不愿意，就不可以销售。
第四，理财师不可以将个人的偏爱强加给客户。比方说，有的理财师比较偏爱房地产，私下投资了两三家房地产公司，然后就推荐客户去投资房地产，可是并没有向客户讲清这个房地产中理财师的亲戚在里面有投资，由于理财师的偏爱影响了投资者的个人决策，这是不允许的。
第五，当理财师设计某一些配套方案给我们的投资者的时候，要讲清楚这些配套投资工具对客户的帮助在哪方面。比如说买国债，这不是一种纯粹的投资，也不是一种纯粹的存款，是两者的汇合，要把它讲清楚，让客户好好地回去思考。
第六，一个好的个人理财师应该有这种责任感，告诉我们的投资者，风险在哪里。向客户介绍每一个配套投资方案，不可以只说这个方案如何如何好，赚钱如何如何多，而是要给他讲风险，要拿出风险的报告给他看。
第七，一个专业的理财师必须具备两个条件。一是受过专业的教育，二是接受CFP的课程培训并获得了CFP的专业准证。
第八，个人理财师要说清楚向客户收费多少。包括将来的收费是多少，全部的收费要在今天还没有成交的时候就要讲清楚。
第九，在每一次成交之前，要让客户明确从前的回报率不代表或等于将来所能得到的回报。这一条通常我们在法律文件上要用大字体、红颜色标明。
第十，在为客户设计个人理财配套方案时，一定要做好客户情况调查。

发布于2019-1-1 22:00 拉萨