可以分为:
一:证券公司接受客户委托,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务
①人工投顾,主要以订阅服务模式、完全人工服务模式和人机辅助投顾的模式,为投资者提供教育、投资分析、投资研究和制定投资方案的投顾服务。
②是智能投顾,按照人为参与的程度分为:机器导向,人机结合以及以人为主。
二:证券券公司或其资产管理子公司为资产管理计划的组合管理提供投资顾问服务
提供证券投资顾问业务的人员,通常都是通过国家正规考试的持证从业人员。
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发布于2022-7-15 17:51 深圳