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您好，根据近期市场来看，锂电比较乐观，预计这个行业会超预期扩产，但也有风险点，明年国补或将完全退坡，地补今年年底也会结束，今年会透支一部分明年的需求，所以明年上半年销量会有一个真空期，四季度需要提前预判。
对于光伏行业，明年需求的确定性相对较高，其中地缘冲突导致电价高企以及海外需求大超预期，尤其是欧洲户用爆发式增长，对于微逆、户用诸能的拉动作用非常明显。
在7月底至8月中这段时间将要披露的半年报业绩方面，“新半军”里面军工的业绩可能是三者之中最好的，军工基本面符合预期，预计该板块将更具有比较优势，目前估值业绩匹配度很好，看好发动机产业链、连接器、整机等。
您可以联系我为您推荐合适的基金产品。
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发布于2022-7-12 10:05 南京
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