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聊聊最近的能源

成都

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最近各地限电限产的情况，影响了大量企业的正常经营。上一次比较大范围的限电都已经是10年前的事情了，直到今年的下半年才再一次出现。疫情之前以及复工复产之后，电力需求激增的情况下都能供应得上。所以，当前限电的客观因素中，煤炭供应不足会是权重比较大的因素，加上历史遗留、能耗双控、处理一刀切等主观因素推动，电力供需的矛盾在近期爆发了。8月中旬，发改委发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中提到9个省份在能耗强度降低... 阅读全文

551次浏览 2021-9-29 10:50

天不负人，唯人负己（一）

北经理证券经理

成都

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1、我一向不喜欢写讨喜的文字，也不喜欢重复别人的观点。投资是直面自己内心的，秉承自己认知，竭尽自己所能，赚自己配得上的钱，足矣。地产的轰轰烈烈我喜欢，投资的平淡如水我也喜欢，把这份经验分享出来，大家一起珍惜这难得的盛世，这也是我喜欢做的事。我每天所写的文章，实际上都是投资日记，是自己的真实感悟。写作是直面自己的最好方式。在对投资人思维和心性的提升上，写作远胜阅读。阅读是停留在眼前的，思考是停留在心间的，而写出来的文字就有其自身的生... 阅读全文

552次浏览 2021-9-29 10:46

坚守“长线是金”理念，拒绝与短线客为伍

北经理证券经理

成都

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最近一段时间，由于大宗商品涨幅过大，管理层对铜铝等工业金属采取抛储等宏观调控措施，基金机构又因为被约谈要求投资“归位”，被迫抛售有色金属、化工、新能源等看好的板块，买回白酒等消费板块个股，再加上年底能耗双控检查的压力导致地方政策走歪，简单粗暴的采取一刀切政策。有色金属板块调整幅度较大，ST华钰也遭到错杀，回调超过20%。不过相对紫金矿业、湖南黄金、兴业矿业、豫光金铅这些大家熟悉的有色金属个股，华钰从底部上来... 阅读全文

464次浏览 2021-9-29 10:45

新能源产业链最新上游比较-2021年最强逻辑

北经理证券经理

成都

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今年最强的逻辑，无疑是新能源爆发带来的细分领域的涨价和业绩爆发。基本承包了今年涨幅榜，他们都是业绩爆发类型同时得到了估值提升，标准的双击！光伏锂电上游的PVDF联创股份东岳集团锂电上游锂矿石的江特电机西藏矿业天齐锂业赣锋锂业中矿股份雅化集团天华超净鞍重股份锂电上游的磷化工湖北宜化云天化兴发集团川恒股份川金诺等光伏上游的工业硅合盛硅业新安股份光伏上游的EVA$联泓新科(SZ003022)$联泓新科东方盛... 阅读全文

591次浏览 2021-9-29 10:44

梦醒十分解码云天化47天上涨172%的催化剂

北经理证券经理

成都

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—磷周期研究三一、云天化近三个月的龙虎榜解读1、云天化近三个月龙虎榜汇总二、云天化9月27日的龙虎榜解读1、今日龙虎榜点评，操盘主力自救，想硬拉起跌停版。没想到散户清醒了，都跑了。（1）在主力资金净流出3.42亿，机构净卖出1.7亿的前提下，控盘主力三天龙虎榜强势净买入3.95亿。（2）为什么要拉起，因为操盘云天化的主力资金的持仓成本是18元左右（如下图，筹码峰最长的那根线），如果持续下跌，主力不好出货。而且云天化的前三大股东，都... 阅读全文

539次浏览 2021-9-29 10:44

梦醒十分解码云天化47天上涨172%的催化剂

北经理证券经理

成都

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—磷周期研究三一、云天化近三个月的龙虎榜解读1、云天化近三个月龙虎榜汇总二、云天化9月27日的龙虎榜解读1、今日龙虎榜点评，操盘主力自救，想硬拉起跌停版。没想到散户清醒了，都跑了。（1）在主力资金净流出3.42亿，机构净卖出1.7亿的前提下，控盘主力三天龙虎榜强势净买入3.95亿。（2）为什么要拉起，因为操盘云天化的主力资金的持仓成本是18元左右（如下图，筹码峰最长的那根线），如果持续下跌，主力不好出货。而且云天化的前三大股东，都... 阅读全文

482次浏览 2021-9-29 10:43

中国白酒：“夕阳行业”何以常焕青春？

北经理证券经理

成都

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第一部分：血统和基因中国白酒是世界六大蒸馏酒之一，中国也是世界上最早酿酒的国家之一。关于“酒”在此起源的说法繁多，诸多细节难以考究，但它经历千年的岁月，早已深深的融于中华文明，慢慢的演变为人们情感交流不可替代的特殊载体，成为了一种文化的符号。可以大致确认的是，伴随着蒸馏技术的引入及其在酿酒活动中的运用，现代意义上的“白酒”可能最早出现在元明时期。在此之前的1000多年里，传统酒业的兴... 阅读全文

673次浏览 2021-9-29 10:42

有色金属板块持续下跌之后的板块预测

北经理证券经理

成都

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我还是先下结论，有色金属板块行情还没完，从来没有一次周期股的顶部是以快速下跌的方式结束。然而目前导致有色金属板块下跌的原因还是有的，主要是以下几个原因：一、能耗双控导致的限电政策还在发酵，不管是已经被限电影响的公司，还是还没被限电对公司，市场都担心因为限电导致公司业绩受到持续的影响。二、全国各省持续限电可能导致经济复苏带来阴影，市场预期未来会对经济出现重大影响，从而未来对有色金属的需求可能超预期的减少，进而拖累目前依然高高在上的有... 阅读全文

558次浏览 2021-9-29 10:42

日本自民党今日选举新总裁，四人竞逐谁将胜出？

陈经理财经达人

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中新网9月29日电综合报道，当地时间9月29日，日本自民党总裁选举将进行投计票，选出第27任总裁。日本行政改革相河野太郎、前外相岸田文雄、前总务相高市早苗和自民党代理干事长野田圣子四人参与竞逐。由于自民党在日本国会占据多数席位，当天的胜者亦将于10月4日被选为新首相，成为日本第100任首相，并带领自民党迎接下月的众议院大选。【第二轮投票定胜负？】在29日的首轮选举中，382名自民党籍国会议员每人一票，各地普通党员和党友所投票折合3... 阅读全文

495次浏览 2021-9-29 10:42

中国的发电能力一直过剩，可当下十几个省全部限电拉闸，这是为何？

北经理证券经理

成都

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中国的发电能力过剩，中国不是发电量太少，而是发电量太多，多到让人发愁。中国早就度过了发电量不足的缺电时代，由于电能的无法储存，多出的电量一直都是白白的浪费了。在电能过剩这件事情上，让我们来听听对于中国电能最有发言权的人，是怎么说的？中国国电集团公司原董事长乔保平预计，发电企业的产能过剩在20%以上。各主管部门应该有统筹要求控制规模。除了企业自身的约束外。乔保平是在3月19日北京举行的《2016年中国发展高层论坛》上作出以上表述的。... 阅读全文

595次浏览 2021-9-29 10:41

出轨的代价，不能承受之重！

北经理证券经理

成都

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本宗师意识到能源危机，早早就买入洲际油气，新潮能源也有持仓，觉得宫斗就选择洲际油气，然后又开始吃土，宝色股份吃了40%然后中国核建吃了15%，然后买入又吃了包钢股份4%，然后买入蓝焰控股。可是我被一天新闻吸引了，说空气转变淀粉，二氧化碳可以变成淀粉，太激动了，昨天做出一个错误决定买入溢多利，算出轨的开始！当我早晨意识到自己的错误时已经亏了13%，没办法，错了就是错了，直接砍！一条胳膊没了！壮士断腕！重新回归能源赛道，这个轨道暂时没... 阅读全文

435次浏览 2021-9-29 10:39

为什么东方电气可能会是未来全球新电力时代建设的重要参与者之一

北经理证券经理

成都

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要说明东方电气的价值，先来弄清楚这波缺电限电的核心原因是啥？还在下大棋的不用看了，东北居民用电都可能出现缺口了还在这儿下大棋呢。核心原因其实之前说过：第一，真缺电，煤炭成本和煤炭发电售价不匹配，导致火电厂没啥动力发电和扩产能，而这种问题恐怕在冬季枯水期和取暖季矛盾会更加严重；第二，电力紧平衡，但是需要完成能耗双控任务和目标，属于在年底到来前的突击完成任务，紧急补课能耗目标，所以对高耗能产业限电；第二个问题还好说，电力起码够用不会影... 阅读全文

433次浏览 2021-9-29 10:38

2022年，新一轮猪周期孕育的开始

北经理证券经理

成都

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近期我一直在研究猪周期，文章开始我先简要写一下我的基本观点，从2006年以来的四轮猪周期，分析他们背后的成因以及运行规律，我觉得本轮猪周期已经触底，开始猪周期的筑底阶段。四轮猪周期都是4年左右，预计猪周期在今年形成低点后，在明年4月或者6月形成另外一个低点，完成筑底阶段。但是，如果考虑本轮“超级猪周期”各主体前期盈利巨大，规模化介入程度较深，抗风险能力增强等因素，实质性的产能去化延续时间应该更长，不排除筑底... 阅读全文

590次浏览 2021-9-29 10:36

钢铁最后的不确定性正在消除

北经理证券经理

成都

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最近的钢铁股表现较差，9月份坐了个过山车，不知道的以为钢铁出了重大利空。2020年2月份、2021年5月份都不曾出现如此大的跌幅，而彼时钢价等确实是有实实在在的利空的。这个跌幅，前一半可能是因为前期涨幅过大，后一半就是纯粹的过度下跌，市场可能会担心钢铁企业三季度的业绩。一是钢企三季度铁矿石价格高、而是钢企三季度产量下降。无论什么原因，洗盘也好，打压吸筹也罢、为了白酒出货也罢，9月底是最后的窗口期了，过了这个时间点，像鞍钢这样的企业... 阅读全文

426次浏览 2021-9-29 10:33

去哪？电力和天然气

北经理证券经理

成都

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短线：今天止跌反弹但是别高兴太早，大盘不可能这样就企稳，反复筑底才牢靠，明天要是能有个恐慌盘给捡筹码那是个不错的机会，要注意明天大盘如果早盘冲的很高那直接先走，过节资金最后一天出货了，等回落才考虑拿，板块就是两大块电力与天然气，天然气穿越周期了也是值得高看的，我个人还是仓位偏向于电力多些证券、中字头：东方证券给点信心，走势没问题，新高可期，中国电建也是，说烂了就简单这样，哪天这两个不放在第一个写才考虑出货，现在还没到时候电力：今天... 阅读全文

456次浏览 2021-9-29 10:32

三季度陕煤四大矿公路拍卖量环比二季度增加8.6%

北经理证券经理

成都

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9月28日前公路拍卖数据小保当16+18+12+18+2+3=69红柳林12.5+12+4.7+11.5+1=41.7柠条塔15.5+10+10+8=43.5张家峁4.5+4+8.3+6.4+0.5=23.7累计177.9万吨8月公路拍卖数据小保当38+31.5+6+27+32=134.5红柳林21+19+12+15+10=77柠条塔14.9+18.2+24.7+28.2=86张家峁4.1+9.9+9.8+10.1+0.9=34.... 阅读全文

445次浏览 2021-9-29 10:24

超预期下跌是机会！

北经理证券经理

成都

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每一次市场超预期的下跌，都是长期投资的机会。股市跌下来之后，我们才能以非常便宜的价格，买到心仪的好股票。买的时候可能会很痛苦，但放长眼光，三年、五年或者十年之后，我们可以以高于现在几倍甚至十几倍的估值，把下跌中拣来的股票再甩卖给后来者。考虑到其中的业绩增长，双击后的收益，更是惊人。所以，华尔街里有句谵语：要在血流成河的时候买入，哪怕有些血是你自己的。昨天我看到但斌先生在微博上转发某个投资大佬的发言：市场总是对的，不要小看市场的能力... 阅读全文

556次浏览 2021-9-29 10:21

被央视“点名”的创业板“小巨人”

北经理证券经理

成都

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作者：文雨编辑：小市妹从“专精特新”名单公布，到北交所设立，国家正在酝酿一盘分散突围的大棋局，资本市场的任务就是负责“蚂蚁雄兵”战略的后勤补给，近期市场上“小巨人”明显压“大白马”一头。野百合的春天来了，但不是所有野百合都能吐露芬芳。天风证券之前做过回溯，前两批“专精特新”名单中的上市公司自公示以来相对沪深300... 阅读全文

385次浏览 2021-9-29 10:20

长城证券怎么样？靠谱吗？我想去开户

首席赵经理财经达人

南京

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长城证券是1995年在深圳成立的老牌券商，是靠谱的，股东有华能集团招商局等国有企业集团，而且在全国49家上市券商中排名前列，股票代码是002939全国都设立有线下营业网点，分别分布在北京上海深圳武汉广州等地开户可以在长城的线下营业厅或联系客户经理在线帮你办理线下营业厅线下营业厅需要搜索长城证券定位到营业部，需要说出开户需求--排队--填写开户资料和确认协议--证件工作人员的信息录入--个人工作和收入等的详细补充--测试题和视频录入... 阅读全文

898次浏览 2021-9-29 10:20

2021全国限电城市名单有哪些，多地限电的根本原因是什么

首席赵经理财经达人

南京

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新华社“新华视点”记者戴小河、朱涵、吴涛、方问禹限电停产是当下热词。在电力供应紧张背景下，全国多地发布限电通知，大部分地区则将重点放在企业上，部分企业错峰生产或者停产。这些地区的供电情况到底怎样？为何限电？后续电力供应能否得到保障？针对这些问题，“新华视点”记者进行了调查。多地限电企业停产近期，辽宁、吉林、江苏、浙江、广东等地相继发布有序用电或限电通知。截至28日，已有20余家上市公... 阅读全文

1269次浏览 2021-9-29 10:18