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“能源危机”用词不当，我们离能源危机越来越远！

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最近能源危机这个词频繁出现在了网络上。我在能源行业工作了整整15年，一直从事能源市场和能源战略工作。15年来，能源危机这个词从来没有如此高频的出现过，即使是2007年国际石油价格超过140美元，网路上也没太多能源危机的词汇。当时高盛和摩根一度预测，随着中国石油进口依存度的大幅提升，估计油价可能会在2010年突破200美元。在那个背景下，48元的中石油诞生了。但是出道即巅峰。此后石油价格再也没有破百。与2007年相比，站在今天的视角... 阅读全文

175次浏览 2021-10-13 14:51

量化投资的误区之一——未来函数

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昨天小票跌的厉害，中证1000下跌了2.39%，国证2000下跌了2.35%，正股小票居多的可转债也再次下跌。按照集思录统计，373只可转债平均下跌了1.67%。另外集思录还提供了可转债价格的分段统计，105只130元以上的平均下跌了3.14%、120-130元的下跌了1.70%，110-120元的平均下跌了1.07%，100-110元的平均下跌了0.76%，90-100元的平均下跌了0.51%，90元以下的目前没有。从集思录提供... 阅读全文

288次浏览 2021-10-13 14:50

明世伙伴基金孙勇：审时度势，把握风格再平衡机会

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在开始之前先感谢大家的关注和信任，还有很多我们的持有人，确实非常感谢。其实做投资有点像狼群捕食，狼群去寻找投资机会，核心是要审时度势，要看得清楚。根据整体环境制定策略，有条不紊地实施。我们在运作的过程中，基本上是按照这个特点去做的，在大环境不是特别友好的背景之下，我们要扛得住风险和市场的冲击；然后在市场局势明朗有机会的时候，还要豁得出去，攻守兼备。我们认为当前市场的性价比会更好一点，相应的观点在周报和月报里都有论述。如果展望到明年... 阅读全文

233次浏览 2021-10-13 14:49

申万医药首席张静含路演实录：详解CXO、医疗器械、医疗消费服务、医美板块投资前景

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此次路演核心观点：医疗板块的调整是短期的、暂时的休整，不改变板块长期的成长性和向好的趋势，不改变板块长期成长的逻辑，有可能反而是比较好的建仓布局的时间点；市场的关注点集中在带量采购等负面政策上，忽略了创新药医保谈判有利政策的驱动下，其实不单单只是价格上的打压，长期来看是对于行业良好有序成长的一种推动和促进；CXO至少三到五年的景气周期是可以去做期待的，整个CXO产能全球化转移的过程才刚刚起步；国内创新药和创新器械的发展，会支撑起来... 阅读全文

185次浏览 2021-10-13 14:49

股票被举牌是好是坏，有什么影响？

田经理证券经理

广州

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最近，多家上市公司被举牌的消息让不少股民们感到比较十分激动。但是也有不少人对于股市中的举牌并不是很了解，想要知道股票被举牌是好是坏，而这就需要我们对举牌有一个了解，一起来看介绍吧。股票被举牌是好是坏？股市中举牌就是公开亮明身份。根据规定，投资人在证券市场的二级市场上收购的流通股份已经超过了该股票总股本的5%或5%的整数倍时，投资人应该立刻通知上市公司、证交所以及证券管理机构，这种行为就称为股票被举牌。在举牌期间，投资人手中持有的股... 阅读全文

666次浏览 2021-10-13 14:48

轻仓保存实力，等待新的战机！

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今日市场用一个惨字来形容，3600多只个股下杀，多重因素打击市场情绪。某大的流动性危机有蔓延到其它开发商迹象。本周花样年控股意外违约，导致离岸债券市场出现剧烈波动，加重了市场的担忧情绪。今日周期股继续崩。在10月9日召开的国家能源委会议上强调，纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳。对于大宗商品过快上涨，政策进场干预，大宗商品的政策顶已现，而市场预期早已见顶。有朋友要问了，周... 阅读全文

158次浏览 2021-10-13 14:48

电价、光伏和今天的讲话

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今天不主要吹特变了，分析一下宏观。电价上调引发的系列反应1.电价上调势在必行这个我之前其实也说过了，核心观点就西点东送造成的后果是东西部差距越来越大。看上去每年财政转移支付很多到西部，但是如果真正市场化配置的话，西部分分钟可以把能源价格抬高。除了这个之外，还有一点就是我们的民用电真的太便宜了，很长时间没有涨过了。有一个数据就是，民用电的占比是越来越大的，国家电网涨价的动机非常明显。国家电网有那么大的改造升级压力，涨价的动力十足。我... 阅读全文

1213次浏览 2021-10-13 14:47

不忍了！台积电措辞强硬，韩国表达担忧，难怪华为花百亿成立哈勃

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2020年，美国的半导体产业出口总额达到490亿美元，在整个美国的出口贸易行业中排名第四，仅次于飞机、成品油和原油。近些年来，美国为了稳固科技强国宝座，多次修改芯片规则，先是明确限制以台积电为代表的的半导体厂商自由出货，后有多次邀请台积电赴美建厂，并开出了丰厚的条件。的确，美国如今在半导体行业感到恐慌了。因为早在上个世纪90年代，美国半导体产业在全球市场的份额超过了50%，可以说是绝对的领导者，而且在技术上也处于全球领先地位。即便... 阅读全文

177次浏览 2021-10-13 14:46

点亮灯火，做多中国

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牛市总是在悲观中诞生，在怀疑中成长，在乐观中成熟，在兴奋中死亡。——约翰.邓普顿疫情在新冠疫苗接种率比较高的背景下恢复常态了，但很多朋友却感觉很迷茫，说周期走不动了，新能源赶下车了，白酒好久没喝，美国通胀了，人民币太强了......我们能够理解其中的重点在于经济还没有恢复，国内制造业PMI指数已经连续三个月下行，但是通货膨胀已经高企。这个主要是指美国的通货膨胀。通胀没有牛市，这是投资人关注的重点。这也是今年初A股市场出现调整的重要... 阅读全文

173次浏览 2021-10-13 14:45

股票集合竞价是怎么回事

股票刘经理证券经理

自贡

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在股票交易时，我们会发现在开盘之前会有一个集合竞价的时间段，那么这个股票集合竞价是怎么回事？它是什么意思？股票集合竞价是怎么回事？集合竞价就是在每个交易日的9:15-9:25之间，投资者可以根据昨日的收盘价来预测当天的股价走势，然后下达委托指令。其中9:15-9:20可以委托可以撤单；9:20-9:25只能委托不能撤销；9:25-9:30不能挂单也不能撤单，委托单暂存主机。其实，集合竞价跟开盘时间交易是一样的，投资者可以自行进行委... 阅读全文

703次浏览 2021-10-13 14:45

股票投资我们该信谁？

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最近雪球大V手哥被永久禁言，手哥依靠雪球早期漏洞，刷投资组合业绩，进而依靠非常高的组合业绩去收割粉丝。最近被其大弟子举报，雪球经过多方取证，封了手哥的号。几年下来，手哥收割了不少散户。屡屡看到一些骗子被曝光，手段之拙劣，我常常感慨骗子不够用呀。作为被骗的普通投资者，自身应该有什么要反省的呢？人往往是一个很奇怪的动物，在工作、生活中非常谨慎的人，到了股市就仿佛变了一个人。找人要代码，希望可以据此发家致富。盲目相信一些企业管理层的说的... 阅读全文

262次浏览 2021-10-13 14:44

为何本轮通胀不是暂时性的

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自去年8月份以来，大宗商品价格的持续上升逐渐演变为物价总体水平持续上升的通胀压力，并且已给各国疫后经济复苏形成困扰，困扰之处就在于本轮通胀究竟是“暂时性的”，还是“趋势性的”。因为若本轮通胀仅仅是因为疫情导致供需错位所致，那么伴随疫情消退和供需复位，通胀压力也将随之消退，即通胀是阶段性的、暂时性的，那么当前支持疫后复苏的刺激政策就无需调整。例如，现任美联储主席鲍威尔在6月记者会上，依... 阅读全文

190次浏览 2021-10-13 14:41

北京交易所第一批新股申购开奖了

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北京交易所网页链接第一批新股申购，10月12日晚上开奖了，各个投资社区、投资群喜报连连。整体看一手党收益颇丰，五中五、五中四的很多。如果新股上市收益有保障，可能下一波申购的人就多了。一手党中签的要求就是券商通道好，抢在第一时间申购，有条件的可以试试。下面说一下资金申购情况。这次的五只新股整体来看资金申购平均中签率不到1%，如果新股涨幅不大，总体收益率不会太高。有人统计2020年新三板开市以来如果全部资金申购，上市第一天卖出，整体上... 阅读全文

276次浏览 2021-10-13 14:40

中证500指数基金只不过是个普通班

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今年二三季度，中证500指数涨了不少，这个过去不太知名的指数，超越了沪深300和上50得到不少投资者的追捧，中证500指基和指数增强基金都卖了不少，那么中证500这个指数适合投吗？我们先来看看中证500$中证500(SH000905)$和沪深300$沪深300(SH000300)$的这两个指数编制的逻辑。沪深300的大逻辑是指沪深两市4000家公司中，流通市值最高的300家公司，选出来作为指数标的。中证500是把流通市值前300之... 阅读全文

218次浏览 2021-10-13 14:39

史上最惨猪周期，规模养殖场的噩梦

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被爆锤的不仅有股票，还有量化基金预期中的大跌昨天大盘大幅下跌，还是带跳空缺口的，盘中一度大跌70多个点，尾盘拉回来了30来个点。昨天的跌幅不小，但是预期中的，前几天说过了，电价大涨之后，A股盈利面临下修，滞胀也正式确认，指数往南走，不很正常吗？目前已无强势板块，新能源、芯片、周期等强势品种，都在国庆前倒掉了，这几天相对抗跌，或逆市上涨的，基本都是之前跌成了狗的板块，例如白酒、医药、地产、保险、猪股等，都是如此，今天大涨的医美，就是... 阅读全文

198次浏览 2021-10-13 14:38

对周黑鸭的系统性思考

北经理证券经理

成都

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一、行业竞争格局分析：1、行业竞争态势：（1）行业处于3+1竞争格局：绝味食品，周黑鸭，煌上煌+久久鸭，前三者都是连锁经营模式，久久鸭主要是便利店模式，商业模式上差别很大，其中老大是绝味食品，周黑鸭属于行业老二，煌上煌和久久鸭的竞争力偏弱，主要是绝味食品和周黑鸭之间的强竞争。（2）休闲零食品牌也会跨界竞争，推出一些卤鸭制品，但整体口味一般，竞争力不足。（2）从市场占有率指标来看：2017年以前，绝味和周黑鸭的市占率相差不大，但20... 阅读全文

689次浏览 2021-10-13 14:34

华尔街报：BioNTech疫苗是世界上首选的疫苗，各国购买已达35亿剂

北经理证券经理

成都

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福星情报局，AI翻译BioNTech首席执行官UgurSahin说：“看到人们接受教育的速度如此之快，真是太神奇了。”BioNTech从疫苗的成功中受益，凭借自身实力成为全球制药企业。分析师表示，来自Covid-19供应合同的收入将有助于为公司的实验药物和疫苗管道提供资金。辉瑞公司和BioNTech的Covid-19疫苗已成为世界的首选疫苗。从拉丁美洲到中东，数十个国家正在转向。在摆脱竞争对手之后，澳大利亚... 阅读全文

528次浏览 2021-10-13 14:25

成本端利好的减弱叠加需求端持续存在的负反馈共同催生了本轮下跌

崔经理期货经理

阿拉尔

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近期各地电石价格开始趋于稳定，成本端对价格的推涨作用正在减弱。同时，我们能从社会库存持续累积和下游开工率处于低位看出，需求端针对前期大涨产生了一定程度的负反馈。因此，成本端利好的减弱叠加需求端持续存在的负反馈共同催生了本轮下跌。但仍需注意的是，10月有一批电石法装置检修，供应整体仍然是偏紧状态。此外，10月仍然是下游的旺季，下游对原料依旧存在刚需，价格显著下跌有助于刺激下游重新入市采购以维持原料库存。所以，如果价格下跌后工厂库存和... 阅读全文

524次浏览 2021-10-13 14:25

9月份全社会用电量同比增长6.8%

资深方经理证券经理

石家庄

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10月13日，国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。9月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6947亿千瓦时，同比增长6.8%，两年平均增长7.4%。分产业看，第一产业用电量97亿千瓦时，同比增长14.9%；第二产业用电量4451亿千瓦时，同比增长6.0%；第三产业用电量1292亿千瓦时，同比增长12.1%；城乡居民生活用电量1107亿千瓦时，同比增长3.7%。1-9月，全社会用电量累计61651亿千瓦时，同比增... 阅读全文

451次浏览 2021-10-13 14:25

能力圈投资，下跌不恐慌

北经理证券经理

成都

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今年来市场结构性特征明显，但风格变化又突兀无序，资金博弈现象明显，机会看似多点开花，但想要把握并获得一定的超额收益，并非易事。究其原因，一来超额收益往往来自于市场风格的判断押注，是对市场风格变化的判断，难度更要在个股研判之上；二是，随着市场行情的纵深演绎，过去较长时间来百试不爽的方法，在最新行情下已然发生变化。当下的A股市场，可以这样来形容：大部分人能看到的投资机会，已拥挤不堪，稍有风吹草动见风使舵者便鸟兽散；那些大部分看不到、或... 阅读全文

422次浏览 2021-10-13 14:23