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橡胶专题：三胶齐涨逻辑的同与不同

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自合成橡胶上市以来，在合成橡胶快速上涨的带动下，沪胶和20号胶也分别开启上涨。2023年7月上市以来短短2个月的时间里，合成橡胶最高上涨35.8%，同一时期，沪胶最高上涨12.5%，20号胶最高上涨18.2%。这其中有三种橡胶共同的逻辑，也有各自不同的原因，分析三种橡胶在今年上涨行情中的内在逻辑，可以帮助我们对下一步三种新胶的走势做出更好地判断。同时，理清逻辑关系，会帮助我们发现更多三种橡胶之间跨品种套利的机会。... 阅读全文

405次浏览 2023-9-25 09:33

美元指数上行，铜价承压

同花顺期货财经达人

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下周走势分析：宏观面，美国软着陆预期上升，而欧元区硬着陆风险抬头，美元指数预计将延续强势，持续施压铜价。基本面，下周进入节前最后补库阶段，此前铜价下挫给了下游较好的进场机会，下游采购意愿出现明显抬升，68000附近下游买盘较多，关注节前备货情况。总体上，电解铜库存预计将维持低位，给予价格支撑，上方的压力则主要来自美元的强势，预计铜价维持区间震荡。... 阅读全文

645次浏览 2023-9-25 09:33

锌：宏观与产业劈叉，节前备货库存去化

同花顺期货财经达人

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宏观氛围整体处于弱势，但是产业层面维持强势，金九银十目前旺季预期仍存，节前备货氛围还存在，需求端维持较好的局面，供应端此前因价格回落倒逼矿山产量缩减，但是价格反弹后进一步减少的风险走弱，所以预计锌价阶段性底部或存支撑，预计锌价整体呈现出宽幅震荡的走势，可逢低做多，超过2.2万元上方后减仓观望，海外锌价支撑线在2400~2500美元一带，国内锌价支撑在21000元/吨；... 阅读全文

494次浏览 2023-9-25 09:33

钢材周报：基本面弱稳，钢价震荡运行

同花顺期货财经达人

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螺纹供需两端迎来变化，钢材品种转产带来螺纹产量回升，周环比增7.70万吨，供应收缩态势迎来变化，但整体供应仍处于相对低位，给予钢价支撑，关注后续持续性。与此同时，螺纹需求改善有限，周度表需环比增6.89万吨，而高频终端采购持续低迷，节前下游补库有限，两者依旧是近年来同期低位，整体需求表现不佳，且考虑到地产低迷格局难改，旺季需求难现实质性好转，相对利好还是政策端预期。总之，螺纹供需两端迎来变化，低供应有所回升，而需求表现弱稳，基本面... 阅读全文

418次浏览 2023-9-25 09:33

期货市场交易指引

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行情分析及热点评论：上周五，螺纹钢期货价格小幅反弹，现货方面，杭州螺纹3830（+10），唐山迁安普方坯3530（-），双休期间迁安钢坯价格持稳。上周螺纹钢价格震荡偏弱运行，一是美联储将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期，但是表态偏鹰，大宗商品价格普跌；二是螺纹表需数据一般，“金九”成色不足，市场开始担忧需求能否改善。后市展望：需求端，八月螺纹表需数据围绕280万吨波动，国庆节前下游... 阅读全文

1556次浏览 2023-9-25 09:33

期权周报：低位震荡，波动上升

同花顺期货财经达人

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本周商品期权总体周均成交情况较上周周度下降1.33%。其中按截止周五数据来看，期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为铝、豆一、PVC、铜和花生期权；期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为黄金、白银、聚丙烯、工业硅和PTA期权。期权标的走势来看，商品价格整体回落，其中，农产品、能化、黑色价格整体下跌；金属价格涨跌互现。周度来看，多数商品期权隐含波动率上升，其中，农产品、有色期权隐含波动率整体上升；能化、黑色期权隐含波动率互有... 阅读全文

609次浏览 2023-9-25 09:33

股指衍生品周报：卖出认沽“低吸”策略可行

同花顺期货财经达人

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股指期货：市场情绪企稳，股指探底回升本周股指均探底回升，周五市场情绪回暖，股指单边上涨。目前稳增长政策持续出台，稳定了市场情绪，加上股指估值水平位于历史低位，股指探底回升。不过当前宏观需求偏弱以及增量资金流入偏少仍制约股指反弹空间。目前国内房地产销售仍低迷,海外高通胀高利率环境下对商品的需求持续下行，内外需全面承压,抑制股票业绩修复预期。在未出现经济内生需求回升或者增量资金流入股市的明确信号之前，国庆长假前预计股指以区间震荡为主。... 阅读全文

620次浏览 2023-9-25 09:33

纯碱：补贴水近极限，中期仍偏弱

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国内纯碱现货市场稳中震荡。天津碱厂减量运行，供应端小幅波动。下游需求无较大波动，有一定补库需求，但供应增加预期下，市场情绪谨慎。预计短期纯碱价格震荡调整。阅读全文

311次浏览 2023-9-25 09:32

对二甲苯：短期回调

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对二甲苯：当前PX估值中性，驱动向下。油品价格回调带来调油溢价的回落，加上PX供需边际宽松，导致PX将面临回调。建议多PTA空PX对冲操作当前05合约PTA对应PX的加工费100元上下波动，价格下行过程中将带来加工费的扩大。现货角度从窗口成交情况来看，内贸货源较为宽松，浙石化900万吨装置甲苯歧化单元正在重启当中，开工负荷将提升2-3成，供应增量10-20万吨/月。加上福海创80万吨PX装置10月也将重启，PX国产供应转为宽松，海... 阅读全文

865次浏览 2023-9-25 09:32

贵金属周报：美元强势，金价承压

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中长期角度来看，金价走势取决于美债收益率和核心CPI走势，我们预计金价四季度先抑后扬。三季度核心CPI已处于下行通道而十年期美债收益率维持高位震荡，这将使金价承压运行。四季度随着核心通胀回落，市场很可能炒作降息预期，届时美债收益率下行将给予金价上行动力。阅读全文

496次浏览 2023-9-25 09:32

库存维持低位，铝价偏强运行

同花顺期货财经达人

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本周主要观点：本周逐步进入节前备货阶段，但高价使得下游采购意愿不足，且旺季订单表现平平，仓单不足的问题使得铝价持续偏强运行。氧化铝方面，目前的盘面价格已经处于全行业盈利水平，需求端无更多增量，进一步向上的驱动有限。下周走势分析：下周一周二进入节前备货最后高峰阶段，目前下游订单水平难言旺季，且价格偏高，进一步抑制了下游需求。但在现有的消费水平下，铝锭低库存的问题依然很难出现有效改善，10合约剩余交易日较少，仓单不足的问题将支撑铝价支... 阅读全文

548次浏览 2023-9-25 09:29

动力煤周报：多空博弈，煤价涨势放缓

同花顺期货财经达人

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双节临近，本周终端用户补库需求释放，叠加安监以及十月大秦线秋检，周初动力煤价格加速上行。但随着煤价不断攀升，多省再次强调增产保供要求，动力煤稳价压力再现，部分贸易商挺价情绪开始松动，本周末煤价涨势放缓，目前安监和保供已成为市场博弈的重心。供应端来看，安监对9月主产区煤矿生产造成一定压制，且外煤进口在8月创下新高后有所回落，动力煤供应环比收缩。需求端，本周电厂煤耗并未进一步走弱，维持震荡运行，钢铁行业开工水平仍接近年内最高水平，化工... 阅读全文

419次浏览 2023-9-25 09:29

集运指数（欧线）期货周报

同花顺期货财经达人

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本周集运指数（欧线）期货整体横盘震荡，EC2404周跌0.19%，其余合约均有不同幅度下行。临近国庆假期，出口货量进一步减少，航线运输需求持续低迷，运价维持下跌走势。我国8月份出口（按美元计价）同比下降8.8%，出口到欧盟同比下降19.58%，我国外贸压力仍较大，集装箱市场尤其是欧洲市场需求端料继续承压。最新SCFIS欧线结算运价指数为780.47点，较上周下降46.9点，环比回落5.7%，集运行业进一步显疲弱，基差大幅收缩。并且... 阅读全文

917次浏览 2023-9-25 09:29

油脂周报：库存压力显现，油脂跌幅扩大

同花顺期货财经达人

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随着东南亚棕榈油产量仍在攀升，出口增量预期有所减弱，东南亚棕榈油的库存压力持续增加。虽然厄尔尼诺对东南亚棕榈油产量影响依然存在，但主要将体现在明年远期合约之上，这意味着四季度即便是东南亚棕榈油步入减产周期，也很难有超预期的表现。同时出口需求下滑将不可避免，尤其是在中国和印度两国的棕榈油库存不断累积的背景下，后续的进口需求将明显下降。短期关注国内棕榈油的到港节奏和库存累积情况对国内棕榈油价格的影响。随着棕榈油期价破位下行，未来仍将面... 阅读全文

408次浏览 2023-9-25 09:28

期权周报

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期权周报摘要金融期权概要标的物今日全体上涨，整周则各有涨跌；期权成交量今日全体上涨，整周则各有涨跌。主力合约隐含波动率方面，主要期权今日整体小幅上涨，大致处于50%-90%历史分位数范围。化工品期权概要标的物今日除了甲醇、PVC外普遍上涨，整周则除了LPG、烧碱外普遍下跌；期权成交量今日各有涨跌，整周也各有涨跌。主力合约隐含波动率方面，主要期权今日整体变化不大，大致处于25%-50%历史分位数范围。黑色&金属期权概要标的物今日除了... 阅读全文

333次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：棉花短期走势偏震荡，中期走势趋弱

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上周美棉震荡走弱，美棉周度签约数据有所好转，但23/24年度美棉出口整体偏弱，无论出口数量还是签约进度；巴西22/23年度大丰产，巴西国内已经将产量预期增至315万吨附近；印度种植接近尾声，但种植面积仍低于去年同期。国内储备棉销售仍在延续，成交率走低，虽然旧作供给紧张，但由于旺季需求疲弱，供给并不紧张；新棉减产和抢收预期仍在，对于价格影响逐渐式微，目前南疆絮棉正在收购，本周北疆机采棉或尝试收购；旺季需求疲弱，棉纱贸易商库存在高位，... 阅读全文

439次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】南华期货：利率决议落地贵金属酝酿突破

同花顺期货财经达人

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【上周总结】上周COMEX贵金属市场金震银涨，黄金价格仍受制于估值指标，白银则在持续去库下反映需求良好而表现偏强。估值指标美指高位运行，10Y美债收益率则刷阶段新高，主要受美债供需影响；另外，周四凌晨公布的美联储9月FOMC会议，尽管维持利率不变，但释放偏鹰未来保留加息选项的信号，特别是减少2次24年降息次数预期，预示高利率可能维持更久，一度加剧盘中贵金属波动。但我们认为，美联储货币政策已经边际转松，且当前市场对美经济预期偏乐观，... 阅读全文

477次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：消费进入旺季，预计短期苹果期价将维持强势

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盘面增仓反弹。早熟富士剩余货源不多，价格持稳。陕西晚熟富士采青货源成交较好，近期降雨较多，客商担心后期上色缓慢，因此订货的积极性比较高，主流成交价格上涨。由于早熟苹果行情较好，市场情绪较高，预计新季度富士开秤价格也将维持高位，期价上涨动力较强。另一方面，消费进入旺季，预计短期苹果期价将维持强势。后期盘面的交易点将转向新季度富士的入库情况，关注增产的预期能否兑现。中长期看，由于全国产量小幅增加，供给端的驱动不足，期价上方空间有限。... 阅读全文

413次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：短期缺乏新的利多，预计白糖盘面将继续调整

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美糖高位震荡。巴西糖产量大幅增加同时需求减少，库存压力较大，短期美糖面临较大压力。虽然印度、泰国减产预期较强，但是短期难以对供需产生影响，预计美糖将继续回调。国内方面，抛储靴子落地，第一次储备糖竞卖的数量为12.67万吨。抛储基本在市场预期之内，政策落地后盘面有所反弹，关注储备糖成交价格以及后续抛储情况。总的来看，短期缺乏新的利多，预计盘面将继续调整。... 阅读全文

429次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：今年大供应压力之下，预计生猪价格季节性反弹行情偏弱

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临近双节假期，市场关注双节对需求端的带动和猪价表现，周末期间猪价仍延续下滑。官方数据显示，8月母猪去化节奏依然缓慢，长期看供应端仍面临产能过剩压力。目前生猪市场处在大供应和弱需求阶段，四季度关注是否会出现一波季节性压栏增重、二育行为提振价格，但今年大供应压力之下，预计价格季节性反弹行情偏弱。盘面暂时观望。... 阅读全文

392次浏览 2023-9-25 09:28