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迈科期货策略周报（贵金属、有色、黑色）|2024.12.02

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01金融--股指1.上周市场迎来反弹，成长风格略微领先。市场风险情绪缓和，股债双牛，汇率也迎来反弹。道指和标普创新高。离岸人民币震荡修复到7.25附近。2.国内方面，11月制造业PMI录得50.3的水平，连续2个月扩张，且新订单、新出口订单两个前瞻性指标都持续改善，显示了近期政策初显效果。后期关注化债的落地能否带动经济的回升，二是进一步的需求侧政策如何出台。3.海外方面，美元高位回落，美债收益率大幅下行。美国当选总统特朗普通过社交... 阅读全文

240次浏览 2024-12-3 09:02

【观点】恒泰期货：猪价有望走强，建议逢低做多

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基本面/盘面：屠企的开工率环比上升，同时白条鲜销率也小幅增加，从猪肉供需关系来看，属于供需双增。而进入11月下旬后，随着天气快速转凉，腌腊行情将逐步启动，猪肉消费有望改善，市场对未来需求好转预期信心增强，叠加基本面数据支撑，我们判断猪价将有所走强。操作策略：逢低做多黑色板块好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

278次浏览 2024-12-3 09:01

【观点】恒泰期货：螺纹钢短期震荡调整，中长期关注需求驱动

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基本面/盘面：近期宏观情绪转弱，钢坯价格接连下调，钢厂利润扩张幅度收窄，当前已从从旺季需求检验阶段切换至淡季需求预期阶段，供给端迎来拐点。需求上，当前迎来季节性需求淡季，螺纹钢需求增长态势趋弱。热卷表需拐点显现，卷螺库存有所累积。总体上，钢材供需双微降，在淡旺季切换下钢材基本面格局迎来较大不确定性，但黑色盘面交易逻辑中宏观政策权重仍大于基本面，且市场仍存宏观利好政策预期。在强预期与偏弱现实持续博弈，预计短期钢材处于震荡调整格局。中... 阅读全文

248次浏览 2024-12-3 09:01

【观点】恒泰期货：聚丙烯市场重心上移后存回落风险

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基本面/盘面：聚丙烯市场驱动核心力量趋向外围宏观影响，国内量化宽松货币政策密集释放叠加供应端检修利好齐头并进。基本面供需矛盾在于供应端预期扩能压力与现实需求难以匹配。产业链库存在供需两端博弈下去库进程缓慢，成为阻碍市场前行压力。市场供需端需寻找新平衡点，借助宏观政策引导破聚丙烯僵局，预计下月聚丙烯市场围绕7450-7750元/吨重心缓慢上移后存回落风险。操作策略：震荡下行好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

253次浏览 2024-12-3 09:01

【观点】广州期货：玉米与淀粉：周末现货稳中偏弱

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玉米现货周末表现分化，华北产区涨跌互现，东北产区稳中有跌，北方港口持稳，盘面期价周五夜盘震荡运行。对于玉米而言，近期持续震荡回落主要源于期价升水，而现货未能给予正向反馈，导致期价回落来修复基差。考虑到西北、华北与东北产区新作上市压力已经逐步释放，分区域来看，后期天气改善有利于保存，及其国家增储动作频频，有望带动东北产区玉米止跌甚至反弹，而东北-华北玉米价差和产销区价差收窄即倒挂之后，供应/渠道库存下滑将抑制现货继续走弱，在基差修复... 阅读全文

275次浏览 2024-12-3 09:01

【观点】广州期货：螺纹钢：供需压力未改善，维持震荡看待

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11月29日，RB2501夜盘收至3306元/吨，较上一收盘价涨跌幅-0.36%。从基本面来看，上周螺纹钢产量延续下降，市场传闻多家钢厂12月份将开启检修，后续供应或将继续下降，随着淡季深入，需求或将维持季节性走弱，现货总库存去化明显放缓，供需压力暂未出现明显改善，盘面反弹压力仍存，但政策预期偏积极情况下，后续下跌空间也有限，维持震荡看待。好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

307次浏览 2024-12-3 09:01

【观点】广州期货：畜禽养殖：生猪现货周末回落

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国内生猪现货周末出现小幅回落，涌益咨询数据显示，全国均价较上周五下跌0.16元/公斤。对于生猪而言，从期价远期贴水结构可以看出，市场对生猪市场远期供需改善预期较为一致，这可以从若干方面得到印证，包括能繁母猪存栏见底回升，猪料产量环比增加等。随着期价的持续回落，市场分歧转向当前期价是否已经反映现货下跌预期，因目前最低的3月合约已经跌至过去两年春节前后低点14元/公斤下方。从供应角度看，农业农村部公布的季度末生猪存栏量虽连续环比增加，... 阅读全文

199次浏览 2024-12-3 09:01

【观点】恒泰期货：焦炭市场短期震荡运行，观望为主

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基本面/盘面：供给上，焦炭第二轮提降落地，焦企开工率和产能利用率预计小幅回落。需求上，下游钢厂补库需求趋缓，采购积极性有所下降，但铁水产量维稳提供焦炭需求支撑。总体上，焦炭市场供需基本面相对平衡，预计短期焦炭处于震荡运行阶段。中长期来看，焦炭价格的回升需关注宏观环境转暖以及产业链上下游去库情况。操作策略：观望好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

334次浏览 2024-12-3 09:00

【观点】恒泰期货：玉米价格或将持续震荡走势

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基本面/盘面：随着新季玉米的大量上市，玉米价格承压，但考虑到下游企业有批量采购建库需求，供需矛盾并不明显，预计未来玉米价格或将持续震荡走势。操作策略：观望好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>> 阅读全文

230次浏览 2024-12-3 09:00

【观点】广州期货：不锈钢低位震荡主要运行区间参考12800-13500

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消息方面，据路透社11月29日消息，印尼一名高级矿业官员表示，该国将对已发布的RKAB（镍矿审批配额）重新审查矿商们是否遵守环境规则及其他规定，以努力确保镍矿储量的可持续性，需关注后续进展。镍矿方面，印尼镍矿价格承压下行，印尼镍矿商协会APNI发布的12月不同品味的镍矿内贸基准价格较上月跌2.2-3.4美元/湿吨。原料方面，负反馈压力下，近期高镍铁采购价（到厂含税）处于960-975元/镍水平；青山集团12月高碳铬铁长协采购价环比... 阅读全文

354次浏览 2024-12-3 08:59

【观点】南华期货：橡胶：单边观点偏多，套利空RU多NR

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【盘面动态】上一交易日主力RU2505合约收盘价18260（135），1-5价差走扩-275（-15）。主力NR2502合约收盘价14760（140），RU2505-NR2502价差走缩3500（-5）。主力BR2502合约收盘13350（425），01-02c结构走缩-5（10），BR2502-RU2505价差走缩-4910（290），BR2502-NR2502价差走缩-1410（185）。【现货反馈】供给端：上一交易日国内产区... 阅读全文

238次浏览 2024-12-3 08:59

【观点】南华期货：尿素预计仍偏弱运行

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【盘面动态】：周五尿素01收盘1799【现货反馈】：周末周末国内尿素行情僵持整理，个别下调10-20元/吨，截止昨日主流区域中小颗粒价格参考1700-1790元/吨。内蒙气头均已停车，国内尿素日产18.6万吨附近。【库存】：截至2024年11月27日，中国国内尿素企业库存量140.89万吨，环比-0.58万吨，中国主要港口尿素库存统计15.8万吨，环比-0.1万吨。【南华观点】：从供应面来看，本周国内尿素日产预期在18.4-19.2万吨附近。需求面来看，复合肥开工率继续稳步回升，板材行业短期需求较为稳定，农业储备... 阅读全文

272次浏览 2024-12-3 08:59

【观点】南华期货：大装置重启，苯乙烯近强远弱

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【盘面回顾】EB2501收于8404（+96）【现货反馈】下午华东纯苯现货7375（+50），苯乙烯现货9040（+260），主力基差636（+164）【库存情况】截至2024年11月25日，江苏纯苯港口库存12.5万吨，较上期库存上升0.73万吨，环比上升6.2%。截至2024年11月25日，江苏苯乙烯港口库存3.13万吨，较上周期减1.1万吨，幅度降25.88%；截至11月28日，苯乙烯工厂库存12.82万吨，环比减少2.79... 阅读全文

363次浏览 2024-12-3 08:59

【观点】恒泰期货：铁矿石供需偏宽松，中期价格或震荡偏强

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基本面/盘面：供给上，全球发运量与到港量由增转降，整体仍处于中性水平。国内矿山产能利用率维稳。供给端处于偏宽松格局。需求上，45港口的疏港量微增。当前铁矿供需绝对值仍偏宽松，需求无法匹配偏高到港量，港口库存仍处于高位，铁矿基本面改善不明显且近期宏观面无增量信息，预计短期矿价震荡调整为主。考虑到当前到港量有明显回落、在需求处于季节性淡季的情况下港口库存大概率维持去化，产业链的安全边际或将持续维系，叠加宏观政策对盘面价格影响的权重加深... 阅读全文

288次浏览 2024-12-3 08:58

今日重点关注：黑色、燃料油、大豆。与官方PMI呼应中国11月财新制造业PMI创5个月新高

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黑色、燃料油、大豆黑色：预期强化，黑色反弹。宏观面：海外宏观：美元指数回调，顺周期商品上涨(美联储议息会议)；国内宏观：中央加杠杆通过货币和财政双驱动，使得通胀温和回升(政治局会议和中央经济工作会议预期)；基本面：钢材需求淡季不淡，叠加钢厂冬储补库预期。后期继续关注需求韧性和国内政策驱动。策略上：铁矿2505-2509正套低估值待驱动；铁矿供给有季节性因素，上半年受到澳洲飓风和巴西强降雨影响铁矿石供给偏低、但国内钢厂复产，所以铁矿... 阅读全文

319次浏览 2024-12-3 08:55

12月3日证券之星早间消息汇总：潘功胜表示央行明年将继续坚持支持性的货币政...

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宏观要闻：1.2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会在京开幕，央行行长潘功胜表示，明年，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本。2.央行自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币(M1)统计口径。修订后的M1包括流通中货币(M0)、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。3.商务部新闻发言人就美... 阅读全文

328次浏览 2024-12-3 08:53

Mysteel调研：12月2日杭州螺纹库存及出库情况

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2024年12月2日，杭州晴，中天普通螺纹价格3440元/吨，中天盘螺价格3650元/吨，周末杭州螺纹库存41.9万吨，螺纹出库8.2万吨。阳历同比去年库存46.0万吨,去年出库3.7万吨。(普通螺纹指导价3440，盘螺3650)。(中天钢铁集团有限公司）阅读全文

473次浏览 2024-12-3 08:50

江苏秋粮收购进入高峰期已收购稻谷超111亿斤

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据新华社电记者2日从江苏省粮食和物资储备局获悉，目前，江苏全省秋粮收购进入高峰期，稻谷收购已完成预计收购量的六成以上。统计显示，截至11月底，全省累计收购稻谷超111亿斤，秋粮收购总体平稳有序。江苏省粮食和物资储备局有关负责人表示，近年来，江苏持续升级仓储设施，大力研发和推广绿色生态、节能环保的储粮新技术，优化整合“小散旧”粮食仓储设施，降低储粮损失。目前全省完好仓容超过4600万吨，现代型仓储设施覆盖率达... 阅读全文

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资金动态

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单品种来看，昨日期货主连合约资金主要流入的品种有螺纹钢、铜、热轧卷板、豆粕和不锈钢，分别流入7.59亿元、7亿元、5.2亿元、2.23亿元和2.11亿元。期货主连合约资金主要流出的品种有工业硅、黄金、玻璃、豆油和棉花，分别流出2.09亿元、2.07亿元、1.78亿元、1.46亿元和1.33亿元。板块方面，从主力合约看，四大板块中黑色系、有色金属和化工板块呈现净流入状态，分别流入13.7亿元、4.63亿元和3.45亿元，农产品板块呈... 阅读全文

595次浏览 2024-12-3 08:48

郑煤集团：实际控制人由河南省国资委变更为郑州市国资委

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郑州煤炭工业(集团)有限责任公司公告，河南省国资委将其直接持有的郑煤集团股权无偿划转至郑州市国资委。本次划转完成后，郑州市国资委及河南省财政厅分别持有郑煤集团66.55345%、5.4768%的股权。实际控制人由河南省国资委变更为郑州市国资委。阅读全文

652次浏览 2024-12-3 08:47