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锌周报：下游补库库存去化，锌价持续反弹

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宏观与产业近期劈叉，宏观疲软而产业表现积极，近期北方地区检修导致到货较少，下游集中补库需求强劲，升水维持高位，近期进口量趋于增加，去库或将告一段落，当前价位建议暂时观望，或等反弹至2.1万上方后逐渐试空阅读全文

351次浏览 2023-8-28 09:40

焦煤焦炭周报：多空博弈加剧，煤焦期价偏强震荡

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本周安监扰动再现，短期虽对焦煤产量影响不大，但市场氛围有所好转，同时粗钢压减影响暂未落实，焦煤需求支撑仍存，期价偏强运行。现货市场方面，焦煤竞拍氛围偏弱，但煤矿事故发生也使得短期内煤价进一步走弱的空间有限。库存方面，本周独立焦化厂采购积极性较弱，库存在上游坑口累积，在中游下游去化。价格方面，周内蒙5精煤报价小幅走弱，期货主力宽幅震荡，截至25日，JM2401基差133(-135.9)元/吨。盘面看，本周焦煤期价向上突破，均线多头排... 阅读全文

344次浏览 2023-8-28 09:40

氧化铝减产，铝价偏强运行

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下周走势分析：氧化铝一方面供应端出现减产，另一方面由于电解铝炼厂的复产需求增加，两者叠加推升氧化铝价格。而电解铝更多受到氧化铝上涨的影响被动抬升，就其本身基本面而言缺乏持续上行的驱动，供应端持续复产，而下游开工缺乏亮点，但由于铝水比例较高，且上游直发下游的比例增加，使得累库始终不及预期，下方支撑较强，铝价总体仍处于一个僵持的状态。月差结构能否回归需要关注铝锭实质性的累库出现。... 阅读全文

438次浏览 2023-8-28 09:40

铝周报：宏观向下产业向上

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近期宏观情绪维持弱势，与产业基本面仍然偏强博弈，而目前现货端进口窗口打开，进口的货源弥补了国内的紧张局面，和孱弱的宏观氛围一起共同抑制了国内库存持续去化带来价格上涨的动力，导致沪铝呈现震荡整理的走势，目前缺乏大的边际变量来打破当前的僵局，除非海外遭遇黑天鹅事件暴跌或者竣工端出现转折，否则在四季度在基本面旺季来临后，基本面驱动的上涨逐渐走强，现在仍然是震荡市里面逢低做多的思路，主力合约重心在18500附近；套利方面，库存持续去化，预... 阅读全文

466次浏览 2023-8-28 09:40

镍及不锈钢：汇率和成本支撑，价格走势偏强

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宏观方面，国内政策以修复市场信心为目标，但经济数据并不乐观，政策除了释放短端流动性，也没有更多实质性帮助，人民币贬值推高通胀预期，市场担忧情绪累积。产业方面，供应端，纯镍产量不断创新高，且交割品牌逐渐增加，长期供应充裕，短期边际变量是俄镍进口，近期俄镍升水大幅下调反映有进口到港。需求端，下游消费除不锈钢外表现平平，现货市场临近月末成交氛围更为清淡。本周库存小幅减少，关注俄镍后市进口量能否回暖。综合来看，纯镍供应宽松，基差和月差也回... 阅读全文

366次浏览 2023-8-28 09:40

电力周报：水电出力大幅提升，火电供应依旧稳定

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虽然已立秋，但当前全国多地高温天气仍在持续，仍处于迎峰度夏高峰期，电力供应保持总体平衡。火电方面，港口煤炭库存持续去化，但长协保障充足，进口量保持高位，终端电厂库存高企，煤炭维持较低价格，火电发力依旧稳定；水电方面，受台风天气影响，近期全国降水量明显增加，三峡等主要流域来水大幅提升，水力发电量大幅增加；硅料价格再次上涨，但组件价格依旧延续下跌态势，有利于光伏企业改善利润，促进光伏装机规模增长。风险点：长协履约率；主要水域来水情况；... 阅读全文

454次浏览 2023-8-28 09:35

期权周报：探底回升，情绪好转

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金融期权方面，50ETF期权上周日均成交量为166.57万张，较前周下降23.57%，其中认沽期权成交量要低于认购期权，认沽-认购成交比为0.87，相对前周有所上升，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.67，较前周回升，低于历史均值。沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高，日均成交159.52万张，日均持仓量177.42万张；沪深300股指期权日均成交12.38万手，日均持仓量22.53万手；嘉实300E... 阅读全文

467次浏览 2023-8-28 09:35

工业硅周报：现货价格提振，硅价震荡上行

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本周，工业硅期货价格震荡上行，周度涨幅1.96%。工业硅基本面变化不大，现货价格处于震荡向上状态。从供给面来看，南北主产区均保持平稳生产，产量不断增加。成本端来看，丰水期即将过去，西南地区硅厂用电成本或有上调，企业生产压力可能有所增加。需求端来看，多晶硅价格上涨，光伏产业链产能扩张，硅片、电池片满负荷生产，或带动工业硅的需求；有机硅亏损扩大，下游需求萎靡；铝合金锭价格弱稳，铝棒去库明显，原生铝合金对硅料的需求有所转好。工业硅下游需... 阅读全文

641次浏览 2023-8-28 09:35

钢材周报：基本面改善有限，钢价延续震荡

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螺纹钢供需格局有所改善，铁水转产叠加设备检修，建筑钢厂生产弱稳，螺纹周产量环比微降0.35万吨，供应延续收缩，绝对量仍是年内相对低位，低供应给予钢价支撑。与此同时，螺纹需求持续向好，周度表需环比增10.17万吨，且投机需求刺激下高频成交也持续放量，但两者依旧处于近五年来同期低位，且地产低迷格局未变，基建投资增速也在下滑，建筑钢材需求改善空间有待观察，相对利好仍是政策端预期。综上，得益于需求季节性回升，而供应处于低位，螺纹供需格局有... 阅读全文

400次浏览 2023-8-28 09:35

油脂周报：需求预期向好油脂接力粕类强势上涨

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棕榈油对厄尔尼诺的炒作预期作用于远期合约，近期东南亚棕榈油产量仍处于季节性的增产周期，对天气变化的敏感度下降。印尼上调生物柴油强制掺混标准，国际豆棕价差走扩，令棕榈油的进口性价比优势突出，这将有助于缓解东南亚棕榈油的库存压力。随着供应端对天气变化的敏感度下降，供需平衡表调整的重点将转向需求，未来需求变化将影响棕榈油库存变化。国内棕榈油进口量增加，后期到港节奏需要关注。近期棕榈油库存低位回升接近70万吨，需求乐观预期下，棕榈油期价震... 阅读全文

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【观点】光大期货：短期螺纹盘面震荡整理对待

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本周螺纹产量回落0.35万吨至263.45万吨，同比减少6.01万吨；社库环比减少12.71万吨至589.41万吨，同比增加81.16万吨；厂库环比减少7.35万吨至196.93万吨，同比减少16.23万吨。本周螺纹表观消费量环比回升10.18万吨至283.51万吨，同比减少1.21万吨。螺纹周产量继续回落，库存连续第二周回落，降幅有所扩大，表需继续回升，数据表现有所改善。近日江苏、山东等地粗钢产量平控逐步落地，后期产量将存在下降... 阅读全文

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【观点】光大期货：多空交织下预计铁矿石价格短期呈现震荡整理走势

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前期铁矿石偏紧基本面、近月修复贴水的影响下价格强势上涨。供应端海外发运量有所回升、到港量有所下降。需求端，压减粗钢产量政策预期有所落地，且钢厂亏损加剧，后续生产积极性或将下降。当前下游钢厂库存有所累库，港口库存小幅去库。多空交织下，预计铁矿石价格短期呈现震荡整理走势。阅读全文

765次浏览 2023-8-28 09:35

【观点】光大期货：当前市场看多黄金的核心逻辑是美联储未来将转向降息

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当前市场看多黄金的核心逻辑是美联储未来将转向降息，这也是未来比较确定性的一个因素，结果事与愿违，黄金反而出现了一轮下挫。我认为，主要因素仍然在于美联储真正从紧缩的货币政策转向宽松的货币政策时间节点并不确定，且通胀预期会反复使得市场虽然预期加息周期结束，但联储政策仍会维持紧缩政策，9月暂停加息概率在80%以上，11月或12月是否再加息一次是非常不确定的。近期伴随着金价下跌的是美国10年期实际收益率的再度走高，实际收益率与黄金呈现负相... 阅读全文

383次浏览 2023-8-28 09:35

动力煤周报：基本面支撑不足，动力煤反弹空间有限

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本周，受安全事故影响，产地安监扰动再现，不过目前主产区大多数煤矿仍维持正常生产，另有个别煤矿在完成月度产销目标后暂停生产，整体来看国内煤炭产量小幅缩减。进口方面，根据钢联统计，8月14~20日当期，国内煤炭到港量达744.1万吨，周环比降69.6万吨，外贸煤进口量依然高位运行，8月煤及褐煤进口量或仍维持4000万吨左右。需求方面，随着三伏结束，国内气温逐渐回落，电煤日耗也将进入淡季走弱的阶段，同时根据气象台预报，本周末四川和云南部... 阅读全文

364次浏览 2023-8-28 09:35

铜锌周报：低库存下，可关注正套策略

同花顺期货财经达人

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铜：宏观打压，产业托底，预计铜价维持震荡本周沪铜主力合约自6.8万一线持续反弹，随后在6.9万一线震荡。海外美元指数持续上行持续打压伦铜，而十年期美债收益率高位回落给予伦铜支撑；国内人民币贬值给予沪铜支撑。产业上，矿端加工费高位持稳，矿端仍维持宽松状态；下游精铜杆开工率低位持续回升后开始持稳，下游补库意愿随着铜价上涨而下降。预计铜价将在6.85-7万区间震荡。... 阅读全文

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豆类周报：美豆产量预期下调，内外盘强弱关系修复

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大豆本周Profarmer进行田间巡查并发布最新调查报告。ProFarmer表示，美国2023/24年度玉米和大豆产量预估低于美国农业部8月供需报告的最新预测，因近期的极端高温干热天气令受益于仲夏降雨的作物生长承压。ProFarmer预计2023/24年度美国大豆产量将为41.10亿蒲，平均单产为49.7蒲/英亩，作为对比，美国农业部8月供需报告预估2023/24年度美豆产量为42.05亿蒲，平均单产50.9蒲/英亩。同时，美豆压... 阅读全文

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铁矿石周报：压减预期迎变化，矿价强势上涨

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铁矿石期现价格强势上行，主力合约录得7.19%周涨幅，量仓持续扩大，且均线指标再度转为多头排列。矿石供需两端迎来变化，钢材利润收缩导致钢厂生产趋弱，本周样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗环比开始下降，依旧处于年内高位，矿石需求韧性较强，给予矿价强支撑，但需注意的钢厂利润持续收缩，北方部分钢材品种再度转为亏损，谨防亏损引发钢厂减产负反馈。与此同时，国内港口矿石到货高位回落至正常水平，但矿商发运却连续两周回升，并至年内高位，海外矿石供应... 阅读全文

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贵金属周报：美债收益率回落给予金价支撑

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中长期角度来看，金价走势取决于美债收益率和核心CPI走势，我们预计金价下半年先抑后扬。三季度核心CPI已处于下行通道而十年期美债收益率维持高位震荡，这将使金价承压运行。四季度随着核心通胀回落，市场很可能炒作降息预期，届时美债收益率下行将给予金价上行动力。阅读全文

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大豆、豆粕、豆油日度报告

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国内期货方面，豆二收盘价变动2.22%至5382元吨，豆油收盘价变动2.36%至8486元/吨，豆粕收盘价变动1.95%至4075元/吨。CBOT大豆变动1.06%至1386.75美分/蒲式耳。现货方面，美湾大豆CNF价581美元/吨，巴西豆CNF价584美元/吨，阿根廷豆CNF价517.38美元/吨。田间巡查下调单产，美豆价格重回强势。受8月下旬干旱高位天气与主产区豆荚情况下降影响，美豆单产下调至49.7蒲式耳，低于USDA50... 阅读全文

435次浏览 2023-8-28 09:30

股指衍生品周报：周末政策利好，股指预计反弹

同花顺期货财经达人

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本周股指均延续高位回落走势。主要原因在于经济数据表现不及预期，政策面力度也不及预期，市场情绪高位回落。另外海外维持高利率环境的预期升温，压制外资风险偏好，北向资金继续净流出的态势，且新发股票基金份额以及融资资金仍表现低迷，股市资金以存量博弈为主。短期内，政策托底预期仍明确，股指下方空间有限。消息面，周末财政部与证监会出台包括降低印花税、控制IPO与再融资节奏等一系列政策，活跃资本市场，提振投资者信心，将从交易端、融资端对股市形成显... 阅读全文

444次浏览 2023-8-28 09:30